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判断题
在了解了客户的基本信息后，理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态，特别是资产规模，以了解客户潜质，为下一步提供解决方案奠定基础。
A
对
B
错
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考题
某银行的理财经理在面对个人理财客户时违反了审慎性原则的是()。A:牛市行情下，建议一对退休夫妇将退休金全部申购了股票型基金B:向客户仔细介绍银行的各种理财计划（产品）C:了解客户的家庭收入、支出和负债的情况D:了解客户是偏好风险还是厌恶风险
考题
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括（ ）。A.客户的风险承受能力
B.客户的资产负债状况
C.客户朋友的状况
D.客户的基本信息
E.客户的收入状况
考题
在接触营销过程中，哪些是客户经理需要着重了解的内容（）A、研究客户的财务状况，了解客户是否有能力购买打算推荐的产品B、研究客户的个人和家庭状况，以导出理财需求和销售策略C、了解客户的生活作息习惯D、了解客户以前和工商银行联络以及服务状况
考题
客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A、了解客户的基本信息B、收集企业业务和规模的信息C、收集公司费用支付和账户管理的信息D、询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括（）。A、客户的风险承受能力B、客户的资产负债状况C、客户朋友的状况D、客户的基本信息E、客户的收入状况
考题
判断题商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、风险承受能力、了解和发掘客户需求，为客户制定财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。A
对B
错
考题
判断题在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。A
对B
错
考题
多选题客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A了解客户的基本信息B收集企业业务和规模的信息C收集公司费用支付和账户管理的信息D询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
多选题在接触营销过程中，哪些是客户经理需要着重了解的内容（）A研究客户的财务状况，了解客户是否有能力购买打算推荐的产品B研究客户的个人和家庭状况，以导出理财需求和销售策略C了解客户的生活作息习惯D了解客户以前和工商银行联络以及服务状况
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