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多选题
顾问咨询驱动下的客户维护包括哪些方面()。
A
全方位的客户风险评估
B
资产配置
C
投资组合构建
D
投资顾问咨询过程
参考答案
参考解析
解析:
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考题
根据《证券投资顾问业务暂行规定》,证券公司、证券投资咨询机构的人员从事证券投资顾问业务时,应当( )。
Ⅰ 忠实客户利益,切实维护客户合法权益
Ⅱ 遵守法律、行政法规的规定
Ⅲ 遵循诚实信用原则,勤勉、审慎的为客户提供证券投资顾问服务
Ⅳ 优先维护公司利益,特殊情形下可以牺牲小客户利益A、Ⅰ Ⅲ
B、Ⅰ Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
证券公司,证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务,应当告知客户的基本信息包括( )。A:证券投资顾问服务的内容和方式B:证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码C:投资决策由投资顾问作出,投资风险由客户承担D:公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等
考题
境外上市财务顾问服务中,引进投资者的服务内容主要包括()。A、担当客户引入股权投资者的咨询顾问,为客户推荐、挑选投资者,并协助客户与投资者进行谈判B、担当客户引入债权投资者的咨询顾问,为客户推荐、挑选投资者,并协助客户与投资者进行谈判C、担当客户引入战略投资者的咨询顾问,为客户推荐、挑选投资者,并协助客户与投资者进行谈判D、担当客户引入财务投资者的咨询顾问,为客户推荐、挑选投资者,并协助客户与投资者进行谈判
考题
分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面()。A、落实客户名单制,全面建立存量客户的“三对一”维护模式B、制定各类金融顾问服务的模板,包括理财规划、融资规划等C、为客户提供顾问咨询服务,并使用行内各项产品满足客户资产配置要求,提高客户在农业银行金融资产数量D、制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录并健全客户信息档案
考题
单选题分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面()。A
落实客户名单制,全面建立存量客户的“三对一”维护模式B
制定各类金融顾问服务的模板,包括理财规划、融资规划等C
为客户提供顾问咨询服务,并使用行内各项产品满足客户资产配置要求,提高客户在农业银行金融资产数量D
制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录并健全客户信息档案
考题
多选题根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()。A制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案B为客户提供顾问咨询服务C指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作D使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入
考题
单选题根据《证券投资顾问业务暂行规定》,证券公司、证券投资咨询机构的人员从事证券投资顾问业务时,应当( )。Ⅰ.忠实客户利益,切实维护客户合法权益Ⅱ.遵守法律、行政法规的规定Ⅲ.遵循诚实信用原则,勤勉、审慎的为客户提供证券投资顾问服务Ⅳ.优先维护公司利益,特殊情形下可以牺牲小客户利益A
Ⅰ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题客户维护方法中,()的核心是发挥客户经理对客户的顾问、咨询、维护功能,谋求双方的长期信用与合作。A
交叉销售维护B
顾问式推销维护C
超值维护D
分层维护
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