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工作日志应记录晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等
参考答案
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考题
(2016年)下列关于投资与研究业务控制的说法中,正确的是( )。A.基金公司建立固定的晨会交流机制,由研究员、基金经理进行业务交流
B.基金经理为立即投资某股票,要求研究员即时将该股票申请加入公司投资库,并在事后及时补充研究报告
C.研究员的研究工作应听取基金经理的建议,并在研究报告中体现
D.研究员根据基金经理的需求专门对某上市公司进行调研,事后该研究报告优先提供给该基金经理决策使用
考题
柜员主管一日的主要业务处理流程中的营业前准备主要包括()A、开启监控设备B、作为网点经理替补,主持召开每日晨会,记录《晨会日志》。C、与柜员一起实行双人开箱D、与柜员一起做好ATM清机工作,双人经办,一人输密码,一人开锁
考题
多选题营销人员应在每日工作结束后,填写工作日志,工作日志应包括以下内容()A晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等B记录当日获取潜在客户的有效信息,包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息C记录当日拜访客户情况,包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示,客户重要信息反馈等D记录当日客户拓展过程中遇到的问题,并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决E一周工作进行总结、评估,并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通
考题
多选题柜员主管一日的主要业务处理流程中的营业前准备主要包括()A开启监控设备B作为网点经理替补,主持召开每日晨会,记录《晨会日志》。C与柜员一起实行双人开箱D与柜员一起做好ATM清机工作,双人经办,一人输密码,一人开锁
考题
判断题工作日志应记录当日拜访客户情况,包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示,客户重要信息反馈等A
对B
错
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