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理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些介绍性资料主要包括()。

  • A、所在机构的宣传和介绍材料
  • B、所在机构的营业执照副本复印件
  • C、所在机构从事理财业务的许可文件
  • D、理财规划师个人职业资格文件
  • E、理财方案样本

参考答案

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考题 在致电客户之前,所需要做的准备工作包括()A. 明确目的B. 明确目标C. 所提问题D. 所需资料

考题 理财规划师在建立客户关系阶段,做法较为适当的是( )。A.保持高度严肃的谈话氛围B.要求客户携带个人资料的原件C.在办公室与客户进行会谈D.确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞

考题 理财规划师在建立客户关系阶段时,下列做法较为适当的是( )。A.要求客户携带个人资料的原件B.在办公室与客户进行会谈C.保持高度严肃的谈话氛围D.确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞

考题 一般来说,理财规划师提供理财规划服务均是个人行为,所以在确定客户的理财意向后,理财规划师应以本人的名义与客户签订书面合同。()

考题 理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据,对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中,应妥善保管相关的文件 B:在向客户交付制定的理财方案时,应要求客户签收 C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中,应注意将所做的工作书面化,并由客户签收认可 D:客户以侵权行为为由提起诉讼时,理财规划师应承担举证责任

考题 文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用 B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案 C:理财规划师在向客户交付方案后,应该让客户自行对方案进行深入理解 D:方案实施成本的重申 E:在将理财方案交付客户后,理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍

考题 在制定投资目标之前,理财规划师要明确客户的约束条件,这些约束条件不包括()。A:投资的不可获取性 B:投资期限 C:税收状况 D:流动性

考题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,这些材料通常包括( )。A.个人的记账记录 B.对账单 C.股票或债券相关凭证 D.保险单 E.纳税凭证

考题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这些材料不包括()。A:股票或债券相关凭证 B:对账单 C:证券账户的开户记录 D:纳税凭证

考题 理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些介绍性资料主要包括( )。A.所在机构的宣传和介绍材料 B.所在机构的营业执照副本复印件 C.所在机构从事理财业务的许可文件 D.理财规划师个人职业资格文件 E.理财方案样本

考题 理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些资料不包括()。A:所在机构的宣传和介绍材料 B:所在机构的营业执照副本复印件 C:理财规划师个人身份证明材料 D:理财规划师理财方案样本

考题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E、纳税凭证

考题 ()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。A、保持与老客户的沟通和交流,巩固既有的客户群B、与潜在客户进行会谈和沟通C、对潜在客户进行调查D、扩大客户的范围

考题 理财规划师需要定期向客户提供最新个人理财资料

考题 在致电客户之前,所需要做的准备工作包括()A、明确目的B、明确目标C、所提问题D、所需资料

考题 取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务,防止不必要的法律争端,理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后,应出具一份关于方案实施的声明,该声明应该包括()。A、关于理财规划师资质的声明B、关于客户许可的声明C、关于实施效果的声明D、信息真实准确没有重大遗漏E、其他双方认为应当声明的事项

考题 客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。A、客户应当声明理解并认可了理财方案B、客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可C、客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施D、客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证

考题 理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料,这些资料包括()。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E、纳税凭证

考题 理财规划师在开始跟客户交谈时,()。A、理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境B、规划师就应该根据实际情况引导客户C、如果时间紧急,可以同时跟两个客户谈不同的内容D、理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的E、谈话尽可能采取清晰、直白的形式

考题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括( )。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E.纳税凭证

考题 简述介绍性演讲活动的运作。

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考题 多选题在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E纳税凭证

考题 单选题()是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。A 保持与老客户的沟通和交流,巩固既有的客户群B 与潜在客户进行会谈和沟通C 对潜在客户进行调查D 扩大客户的范围

考题 多选题理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料,这些资料包括()。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E纳税凭证

考题 多选题在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括( )。A个人的记账记录B对账单C股票或债券相关凭证D保险单E.纳税凭证