期货从业考试中几个重难点考点解题技巧

发布时间：2020-02-20

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期货从业考试中，期货基础这门考试有许多理论知识需要掌握，而有些重要考点，理论描述十分复杂且难懂，很多基础薄弱的小伙伴们看几遍都很难抓住重点，因此遇到相关试题就有厌烦的情绪。对于这些内容，不管你是难以理解，还是临近考试没有太多的时间去看，那么现在都可以通过掌握做题技巧，来轻松答题。下面就来看看这些技巧吧！

1、转换因子与β系数

转换因子是在第八章国债期货中涉及到的内容，而β系数是在第九章股指期货中涉及到的内容。同学们在学习章节内容时，对概念上的理解就有可能遇到问题。在进行单独试题练习可能知道谁乘谁。但之后内容学习多了，特别是章节试题打乱后试题练习时就容易混淆了。

首先各种的概念不用死记，直接知道分别怎么使用即可：

转换因子：是与国债期货相乘	国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
β系数：是与股票组合现货相乘	买卖期货合约数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）

2、期转现的计算

期转现即期货转现货的交易。书上给出的概念可以说文字非常多和复杂。读完几遍相信很多同学还是不明白他在讲什么。但期转现的交易过程还是需要了解一遍。如果实在不理解，也是可以做题的。首先这个考点的试题考察都比较固定，不考概念，只考几个内容。一个是双方最终的价格、交割价、平仓价，另一个就是双方节约的成本。

因此掌握口诀，可以套用：

双方进行期转现的前提	0＜协议平仓价-交收价＜交割成本
双方最终价格	买方实际买入价=交收价-（平仓价-开仓买入价） 卖方实际卖出价=交收价+（开仓卖出价-平仓价）
双方节约成本	买方节约成本=平仓价-交收价； 卖方可以多赚=交割成本-（平仓价-交收价）

3、利率期货报价

利率报价中需要掌握的是短期利率期货报价和中长期利率期货报价。主要知道分别代表的两种产品的特点，即重要数据。

短期利率期货	CME3个月欧洲美元：指数报价，0.01为1点，1点为25美元 报价需要乘以100，在乘以25美元/点。
中长期利率期货	我国5、10年期国债期货：百元报价，标的面值为100万元 报价需要除以100，在乘以合约面值。

4、货币互换和利率互换

	固定利率	浮动利率
A公司	10%	shibor+0.3%
B公司	11%	shibor+1%

互换这块内容确实是有一些难度，首选概念和互换的过程书上描述的也比较复杂。内容篇幅也相对比较长。但这块内容涉及计算的部分，通常出的试题也比较固定，即给出表格，让计算双方共同的获利。所以只需掌握计算方法也能做题、

用数据大的减数据小的。再用得出的大减小。但需要保持一致相减方向。

比如，用表格第三排减第二排。（1）11%-10%=1%；（shibor+1%）-（shibor+0.3%）=0.7%；（2）1%-0.7%=0.3%。因此双方共同获利0.3%，各自的再除以2。

以上期货从业考试中几个重难点考点解题技巧，当然能将理论知识学习完整后再运用是最好的。小伙伴们也可以结合自己的总结来学习。最好希望大家都能一次性通过期货从业资格考试，从事理想的工作。

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下面小编为大家准备了 期货从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

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