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基于投资的风险,一位理财专家给工薪阶层的建议是:“理财方程式=50%稳守+25%稳攻+25%强攻”。这一理财公式的合理之处在于()

  • A、兼顾投资的合法性和多样性
  • B、避免投资的风险性
  • C、兼顾投资的风险性和收益性
  • D、保证收益的最大化

参考答案

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考题 对于保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划,风险提示的内容至少应包括的语句是( )。 A.本理财计划有投资风险,您只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资 B.本理财计划有投资风险,您应充分认识投资风险,谨慎投资,本银行概不负责 C.投资有风险,入市须谨慎 D.本理财计划有投资风险,您应充分认识投资风险,谨慎投资

考题 投资连结险的特点中不包括( )。A.具有保障和投资理财的双重功能B.有一个最低的现金价值C.保费结构和资金流向公开透明D.投资账户资金由保险公司的理财专家经营管理

考题 对于保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划,风险提示的内容至少应包括的语句有( )。A.“本理财计划有投资风险,您应谨慎投资”B.“本理财计划有投资风险,您应充分认识投资风险,谨慎投资”C.“本理财计划有投资风险,您只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资”D.“本理财计划是高风险投资产品,您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资”

考题 在理财顾问服务中,证券公司只提供投资建议,最终决策权在客户。如果客户接受建议并实施,由此产生的所有证券投资的风险和收益由客户和公司共同承担。 ( )

考题 客户的投资渠道偏好是对客户理财方式和产品选择产生影响的理财特征,它主要表现在()。 Ⅰ.给客户提供财务建议时要客观分析 Ⅱ.给客户提供财务建议时要让其做出正确的财务安排 Ⅲ.给客户提供财务建议时要向客户做出解释 Ⅳ.给客户提供财务建议时要充分尊重客户偏好A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 证券投资顾问向客户提供投资建议,应当具有合理的依据。投资建议的依据包括( )。 ①证券研究报告 ②风险承诺书 ③基于理论模型形成的投资分析意见 ④基于证券分析方法形成的投资分析意见A.①③④ B.①②③ C.②④ D.①②③④

考题 投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。 ( )

考题 当客户询问自己应该如何进行投资或者应该投资什么金融产品时,理财师应向客户(  )。A.解释做投资决定一方面应基于客户自身的风险承受能力和容忍态度 B.帮助客户梳理这个投资决定和自己未来理财目标之间的关系 C.立刻帮客户制作一份收益最大的理财计划 D.让客户把钱给自己来进行投资 E.以上做法均正确

考题 对于保证收益理财计划,风险提示的内容应包括的语句是(  )。A 、 本理财计划有投资风险。您只能获得产品实际运作的收益.您应充分认识投资风险.谨慎投资 B 、 本理财计划有投资风险。您只能获得产品预期获得的收益.您应充分认识投资风险.谨慎投资 C 、 本理财计划有投资风险,您只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资 D 、 本理财计划有投资风险,您只能获得合同明确指明的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资

考题 对雇佣了家政服务人员的家庭,理财师建议投保( )。A、责任风险 B、财产风险 C、信用风险 D、投资风险

考题 理财规划书中的投资规划建议不包括( )。A、投资理念教育 B、对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定 C、对风险水平的评估 D、对现阶段的资产配置和产品配置的建议

考题 理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时,需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识,并适时提示客户。其中汇率风险大致可分为()。A、升水风险B、贴水风险C、商业性风险D、金融性风险E、财务风险

考题 下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。A、对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资B、对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资C、对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资D、对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略

考题 农业银行金钥匙理财专家支持系统是指PCRM系统。

考题 基于投资的风险,一位理财专家给工薪阶层的建议是:“理财方程式=50%稳守+25%稳攻+25%强攻”。这一理财公式的合理之处在于()A、兼顾投资的实力与意愿B、符合把鸡蛋放在多个篮子里的投资理念C、兼顾投资的风险和收益D、兼顾投资的个人利益与国家利益

考题 理财专家指出,投资应适当多元化、多渠道。个人投资方式中存款、股票、债券、保险的共同点是()A、都是为了获得利息B、都存在较大风险C、都是集资手段D、都是投资行为

考题 周女士月薪720元,其丈夫从事个体劳动,月收入2300元,两人有个12岁小女孩。周女士没有理财经验,理财专家建议说,短期看应在当年积攒1万元作为孩子的学费,并尽快为其丈夫购买保险。理财专家建议购买保险的经济学依据在于,购买商业保险()A、是规避股市风险的有效措施B、可以发挥保险“人人为我,我为人人”的互助作用C、可以使投保人获得脱贫致富的机会D、可以在自己需要资金时得到保险公司的融资帮助

考题 投资有风险,入市须谨慎。理财专家给工薪阶层的理财建议是;“理财方程式=50%稳守+25%稳攻+25%强攻”。这一理财公式的合理之处在于()A、兼顾投资的实力与意愿B、兼顾投资的多元化与投资重点C、兼顾投资的风险和收益D、兼顾投资的个人利益与国家利益

考题 基于投资的风险,一位理财专家给工薪阶层的建议是:“理财方程式=50%稳守+25%稳攻+25%强攻”。这一理财公式的合理之处在于()A、强调个性投资B、避免投资的风险性C、注重理性投资D、保证收益的最大化

考题 理财专家的建议是,退休养老投资越早越好,越早投入,成本越低。

考题 评估投资者投资风险承受度,下列叙述正确的是()A、年龄较低所能承受的投资风险较大B、资金需动用时间离现在愈近,愈不能承担高风险C、年长却愿意冒险的投资者,应建议其投资高风险股票型基金D、长期理财目标弹性愈大,承担的风险愈高

考题 判断题理财专家的建议是,退休养老投资越早越好,越早投入,成本越低。A 对B 错

考题 多选题在提供的理财建议获得客户同意后,理财人员应向客户详细介绍理财产品的()等信息A该理财产品的投资方向B该理财产品的运作方式C该理财产品的信息披露D有可能产生投资风险

考题 单选题下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限,说法正确的是()。A 对于短期投资目标,理财规划师一般建议采用现金投资B 对于长期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资C 对于中期投资目标,理财规划师可以建议采用固定利息投资D 对于中期投资目标,理财规划师只考虑成长性投资策略

考题 单选题设定好理财目标后,如果难以发现能够获得较高投资回报的投资领域,这时应该()A 继续寻找其他投资领域B 对理财目标和行动计划进行修改C 放弃这个目标D 找别的理财专家

考题 多选题关于综合理财规划报告书,主要内容包括()。A家庭财务分析B风险类型分析C理财规划建议D投资组合建议

考题 单选题对雇佣了家政服务人员的家庭,理财师建议投保( )。A 责任风险B 财产风险C 信用风险D 投资风险