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单选题
在筛选客户时，销售人员要了解客户对产品的购买率、付款情况等，这体现的筛选依据是（）。
A
收益性
B
安全性
C
合作性
D
未来性
参考答案
参考解析
解析：
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考题
要遵循审慎性原则，就需要银行从业人员在服务客户的时候，（ ）。A．在设计个人理财产品和代理销售产品的时候，充分考虑客户的风险承受能力B．应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力等C．要审慎地对待银行的收益率，推荐收益率较高的产品计划D．在没有完全保证收益的情况下，尽量不向客户推荐自己的产品计划，以保证客户利益
考题
银行代理理财产品销售的基本原则中，( )是指在向客户推荐产品时，银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素，让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。A．客观性B．匹配性C．谨慎性D．适用性
考题
理财产品销售中需要注意的事项有( )。A．禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划B．客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员C．对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认D．一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估E．销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上，客观评估客户的风险承受能力，向客户提供合适的产品
考题
在银行代理理财产品销售的基本原则中，( )原则是指在向客户推荐产品时，银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素，让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。A．适用性B．匹配性C．谨慎性D．客观性
考题
在向客户推荐产品时，银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素，让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。这符合银行代理理财产品销售的()。A.适当性原则
B.客观性原则
C.避免利益冲突原则
D.主观性原则
考题
以下对销售产品的基本流程表述正确的是（）A、筛选客户—接触客户—了解客户—介绍产品，得到反馈—成交B、接触客户—筛选客户—了解客户—介绍产品，得到反馈—成交C、了解客户—筛选客户—接触客户—介绍产品，得到反馈—成交D、筛选客户—接触客户—介绍产品—了解客户，得到反馈—成交
考题
客户经理在分析整理客户信息时首先要对客户信息进行提炼，下列提炼信息的流程中正确的是（）。A、筛选—比较—分类—萃取B、筛选—比较—萃取—分类C、筛选—萃取—比较—分类D、筛选—分类—比较—萃取
考题
以下哪些情况（），不属于自助设备理财销售营销推介范围。A、营业网点人员主动向客户进行产品介绍。B、营业网点人员仅简单回答客户询问的，如发售产品有哪些品种，每种产品的收益率、购买流程。C、客户自主购买，找不到操作页面时，营业网点协同人员指导客户进入相应操作界面的。
考题
目标客户筛选功能是为了满足客户经理针对已持有工商银行不同产品的客户群进行信息筛选和查询，实现交叉销售，提高客户产品渗透率，主要包括（）？A、客户类信息筛选B、产品类信息筛选C、渠道类信息筛选D、卡内信息删选
考题
单选题以下对销售产品的基本流程表述正确的是（）A
筛选客户—接触客户—了解客户—介绍产品，得到反馈—成交B
接触客户—筛选客户—了解客户—介绍产品，得到反馈—成交C
了解客户—筛选客户—接触客户—介绍产品，得到反馈—成交D
筛选客户—接触客户—介绍产品—了解客户，得到反馈—成交
考题
单选题客户主动要求了解或购买有关与衍生交易相关的投资产品时，商业银行应（ ）。A
向客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本知识，然后销售B
直接销售C
向客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本知识，并以书面形式确认是客户主动要求了解和购买产品D
以书面形式确认是客户主动要求了解和购买产品，然后销售
考题
多选题目标客户筛选功能是为了满足客户经理针对已持有工商银行不同产品的客户群进行信息筛选和查询，实现交叉销售，提高客户产品渗透率，主要包括（）？A客户类信息筛选B产品类信息筛选C渠道类信息筛选D卡内信息删选
考题
单选题在向客户推荐产品时，银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素，让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。这符合银行代理理财产品销售的（）。A
适当性原则B
客观性原则C
避免利益冲突原则D
主观性原则
考题
单选题客户经理在分析整理客户信息时首先要对客户信息进行提炼，下列提炼信息的流程中正确的是（）。A
筛选—比较—分类—萃取B
筛选—比较—萃取—分类C
筛选—萃取—比较—分类D
筛选—分类—比较—萃取
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