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在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。
A.客户的家庭信息
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.财商教育
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.财商教育
参考答案
参考解析
解析：在理财规划服务中，涉及大量的相关信息，其中有客户基本家庭信息和财务信息；也包含理财师对这些信息的整理和分析，为客户提供的专业分析结果和建议；有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。
更多 “在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。A.客户的家庭信息 B.客户的财务信息 C.理财师对财务信息的整理和分析 D.理财师对家庭信息的整理和分析 E.财商教育 ” 相关考题
考题
关于签订理财规划服务合同，说法错误的是( )。A．签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义B．理财规划师在向客户解释合同条款时，应注意合同条款中是否有理解歧义的地方C．不得向客户作出收益保证或承诺D．合同签订后应将原件交给相关部门存档
考题
理财规划师执业纪律规范的主要内容包括( )。Ⅰ．理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产Ⅱ．理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户Ⅲ．理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为Ⅳ．理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益A．Ⅱ、ⅣB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于签订理财规划服务合同，说法错误的是()。A:签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义
B:理财规划师在向客户解释合同条款时，应注意合同条款中是否有理解歧义的地方
C:不得向客户作出收益保证或承诺
D:合同签订后应将原件交给相关部门存档
考题
理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据，对此下列建议错误的是()。A:理财规划师在为客户提供服务过程中，应妥善保管相关的文件
B:在向客户交付制定的理财方案时，应要求客户签收
C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中，应注意将所做的工作书面化，并由客户签收认可
D:客户以侵权行为为由提起诉讼时，理财规划师应承担举证责任
考题
下列违反严守秘密原则的是()。A:理财规划师取得客户明确同意而提供知悉的相关信息
B:理财规划师一时疏忽泄露了在执业过程中知悉的客户信息
C:理财规划师未披露在执业过程中知悉的客户涉嫌违法犯罪的事实
D:适当的司法程序中，理财规划师被司法机关要求提供所知悉的相关信息
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（ ）。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益
B.理财规划服务是一项专业性很强的服务．要求从业人员有扎实的金融基础知识
C.在理财规划服务中．理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作
D.理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求
E.理财师在理财规划服务中提供建议．最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。（）
考题
下列关于理财师职业特征的说法中，错误的有（ ）。A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
E.理财规划制定以后，就可以一直用
考题
除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。A.解决财务问题的条件
B.解决财务问题的方法
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.理财规划服务行业的整体水平
考题
下列关于理财师职业特征的说法中，错误的是( )。A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
考题
附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息，主要包括（ ）。A.所推荐金融产品的具体信息
B.解决争议的方法
C.全生涯模拟仿真表
D.持续理财规划服务中的“定期投资市场分析报告样本”
E.其他相关信息
考题
在制定财产分配和传承规划中，助理理财规划师的职责说法正确的是( )。A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了
B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划
C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了
D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
考题
在制定财产分配和传承规划中，助理理财规划师的职责说法正确的是（）。A、助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B、助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C、助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D、助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
考题
在证券投资顾问业务中，证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，其内容包括（）。 Ⅰ.投资的品种选择 Ⅱ.投资组合 Ⅲ.理财规划建议 Ⅳ.投资金额A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
违反严守秘密原则的是（）。A、理财规划师取得客户明确同意而提供知悉的相关信息B、适当的司法程序中，理财规划师被司法机关要求提供所知悉的相关信息C、理财规划师未披露在执业过程中知悉的客户涉嫌违法犯罪的事实D、理财规划师一时疏忽泄露了在执业过程中知悉的客户信息
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（）。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
多选题个人理财顾问服务包括（）A理财咨询服务B个人理财规划服务C理财信息服务D理财培训服务
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