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综合理财规划服务的特征不包括( )。
A、全面性
B、风险性
C、长期性
D、专业性
B、风险性
C、长期性
D、专业性
参考答案
参考解析
解析：B
综合理财规划服务的特征可以概括为：全面性、长期性、专业性。
综合理财规划服务的特征可以概括为：全面性、长期性、专业性。
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考题
理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。A、全面理财服务B、综合理财服务C、以需求为导向的理财服务D、以产品为导向的理财服务
考题
理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面，比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为（）。A、局部理财服务B、综合理财服务C、以产品为导向的理财服务D、以服务为导向的理财服务
考题
交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型，为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务，以上描述被称为（）A、企业主理财规划服务B、企业主家庭理财规划服务C、企业综合增值金融服务规划D、综合信息资讯服务
考题
单选题理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。A
全面理财服务B
综合理财服务C
以需求为导向的理财服务D
以产品为导向的理财服务
考题
单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。A
明确服务对象B
了解客户及其家庭主要成员的背景情况C
清楚客户需要理财规划服务的初衷D
整理客户当前的储蓄投资信息
考题
单选题与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出（）。A
综合化服务B
规划性服务C
个性化服务D
专业化服务
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