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金融理财师和理财规划师并无任何区别。
参考答案
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考题
下列关于金融理财师涉税业务的说法错误的是( )。A．只要不收费，金融理财师可为客户直接从事税务申报、税务陈述B．在为客户做按各类课税标准等计算具体的纳税数据时，一定要慎重C．金融理财师在为客户偶尔举行的税务讲座时，可列举些非具体的税务数据，也可以做抽象的税务咨询D．金融理财师应注意“合理节税”同“偷税避税”的区别
考题
根据国际金融理财标准委员会(FPSB)的要求，各国金融理财标准委员会必须制定并颁布的三大文件包括( )。 (1)《金融理财师执业操作准则》 (2)《金融理财师资格认证办法》 (3)《金融理财师职业道德准则》 (4)《金融理财师纪律处分办法和程序》A．(1) (2) (3)B．(1) (2) (4)C．(1) (3) (4)D．(2) (3) (4)
考题
AFP资格申请人必须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的( )A．《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》B．《道德准则和专业责任》、《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师纪律处分办法》C．《道德准则和专业责任》、《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》D．《道德准则和专业责任》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》
考题
在建立理财服务关系前,任何情况下金融理财师都应及时以书面形式披露与所提供的专业服务相关的重要信息。下列哪项不属于应书面披露的内容( )A．所在单位负责人和金融理财师的简历,包括教育背景、工作经验、专业水平、家庭状况及相关证书和专长等B．金融理财师或其单位为客户提供服务时所应用的相关思想、理论、原理和指导原则C．金融理财师与第三方的重大代理或者雇佣关系D．反映利益冲突的文件,金融理财师应当披露可能由此项理财服务产生的佣金和介绍费及其来源
考题
金融理财师法律责任的责任主体是( )A．金融理财师B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C．金融理财师及金融理财师所服务的客户D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户
考题
根据《金融理财师执业操作准则》，建立和界定与客户的关系这一步骤不包括( )。A．确定金融理财师提供的服务类型B．确定执行理财方案需要采取的行动C．提供任何明确或限制理财服务范围的必要信息D．披露金融理财师重大利益冲突
考题
制定和实施《金融理财师纪律处分办法》的目的在于( )。Ⅰ．规范金融理财师执业行为Ⅱ．保护金融服务消费者的合法权益Ⅲ．维护金融理财师的行业信誉Ⅳ．加强金融理财行业自律A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、Ⅲ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列哪项不属于《金融理财师职业道德准则》适用范围( )A．金融理财师在实业界从事个人理财业务、金融相关服务B．金融理财是为自己理财投资C．金融理财师在政府从事个人理财业务、金融相关服务D．金融理财师在教育界从事个人理财业务、金融相关服务
考题
理财师的社会责任包括( )。A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
B.理财师是正确的投资理念的重要宣导者
C.理财师是理财风险的揭示者
D.理财师是客户声音的反馈者
E.理财师是理财行业的监督者
考题
理财师的社会责任主要体现在（ ）。A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
B.理财师是正确的投资理念的重要宣导者
C.理财师是理财风险的揭示者
D.理财师是客户声音的反馈者
E.理财师的收入稳定、受人尊敬
考题
下列关于理财规划师的说法中，没有问题的是（）。A、理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配B、2004年第一次理财规划师的考试，并产生了我国第一批国内理财规划师C、理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析，售后报表等服务D、理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析
考题
理财师的社会责任主要体现在（）。A、理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者B、理财师是正确的投资理念的重要宣导者C、理财师是理财风险的揭示者D、理财师是客户声音的反馈者E、理财师的收入稳定、受人尊敬
考题
多选题下列哪项资格认证满足理财产品销售资格条件（）A通过总行统一组织的理财产品销售资格考试取得“合格”及以上成绩B取得“金融理财师（AFP）”资格证书C取得“国际金融理财师（CFP）”资格证书D理财规划师（CHFP）E银行从业资格考试
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