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财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？

参考答案

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考题 注册理财策划师所的专业要求包括()。 A.由各国/地区的财务策划师协会授予的资格B.具有一定工作经验C.考试合格D.收集客户资料及决定目标与期望
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考题 注册财务策划师职业道德准则,体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 要想获得财务策划师的专业资格,除了要遵循职业道德的一般原则外,还必须具备4个e,即() A.考试B.经验C.操守D.教育
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考题 a确定评估目标,制定工作计划。b分析预测财务基础数据。c编制财务基础数据评估表。d收集和熟悉有关资料。财务基础数据评估的正确步骤为() A. adbcB. adcbC. abdcD. acdb
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考题 在策划广告活动时，要把最可能（）的找出来，才能确定广告活动的其他步骤。A、目标消费者B、广告策划师C、企业业主D、出现的错误
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考题 财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。
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考题 个人理财是一种综合金融服务，是指根据不同人生阶段的财务需求和财务资源，做出合理的财务管理与财务规划，通过财务平衡，达到财务自由的方法与过程。这一个人理财的定义机构是（）。A、现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）B、香港财务策划师学会（IFPHK）C、美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心）D、中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部”）
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考题 作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A、与客户建立联系会谈，了解财务状况B、设计数据调查表C、开展客户理财需求分析D、制定财务策划计划
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考题 个人理财业务流程包括（）等步骤。A、建立客户关系B、收集客户信息C、分析客户财务状况D、整合个人理财策略并提出财务策划计划E、执行和监控财务策划计划
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考题 如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
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考题 财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。A、回顾客户的目标与要求B、评估财务与投资策略C、评估当前投资组合的资产价值和业绩D、调整投资组合E、及时沟通客户并获得客户授权
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考题 财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。
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考题 为了保证财务策划师的持续胜任能力，按照国际注册理财策划师理事会的要求，财务策划师资格申请者一旦获得财务策划师资格，就应当接受后续教育，并且必须达到（）后续教育的时间要求。
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考题 一般来说，在财务策划师与客户签订雇用合同的时候，应该有双方之间发生争端之后，如何解决争端的条款。
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考题 财务策划师所确定的最优资产组合应当是包括（）和（）在内的综和资产组合。
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考题 以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。A、理财规划师B、国际金融理财师C、金融理财师D、财务策划师
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考题 问答题财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？
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考题 判断题如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。A 对B 错
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考题 判断题财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。A 对B 错
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考题 判断题财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。A 对B 错
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考题 单选题a、确定评估目标，制定工作计划。 b、分析预测财务基础数据。 c、编制财务基础数据评估表。 d、收集和熟悉有关资料。 财务基础数据评估的正确步骤为（）A adbcB adcbC abdcD acdb
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考题 多选题个人理财业务流程包括（）等步骤。A建立客户关系B收集客户信息C分析客户财务状况D整合个人理财策略并提出财务策划计划E执行和监控财务策划计划
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考题 单选题作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A 与客户建立联系会谈，了解财务状况B 设计数据调查表C 开展客户理财需求分析D 制定财务策划计划
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考题 填空题财务策划师所确定的最优资产组合应当是包括（）和（）在内的综和资产组合。
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考题 填空题为了保证财务策划师的持续胜任能力，按照国际注册理财策划师理事会的要求，财务策划师资格申请者一旦获得财务策划师资格，就应当接受后续教育，并且必须达到（）后续教育的时间要求。
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考题 单选题以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。A 理财规划师B 国际金融理财师C 金融理财师D 财务策划师
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考题 多选题财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。A回顾客户的目标与要求B评估财务与投资策略C评估当前投资组合的资产价值和业绩D调整投资组合E及时沟通客户并获得客户授权
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