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单选题
人身保险规划的程序包括收集信息、分析信息和综合整理等几个环节，其中，分析信息的内容包括（）。 ①客户的保险信息 ②评估承受的财务风险状况 ③评估当前的保险范围和风险管理策略以及客户所承受的风险状况 ④评估保险范围发生变化的影响 ⑤把客户风险管理需求的优先次序排好
A
②④⑤
B
①③④
C
①③④⑤
D
①②③④⑤
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考题
人寿保险的需求分析是理财规划师为客户进行风险管理和保险规划的重要工作环节，一般人寿保险需求的分析程序包括三个步骤，以下排序着正确的是( )。A．收集信息、建立目标、信息分析B．收集信息、信息分析、建立目标C．建立目标、收集信息、信息分析D．以上均不正确
考题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
投资连结保险销售人员应与客户共同完成对( )的分析。公司应安排专门岗位对分析结论进行风险评估，确认客户是否适合购买投资连结保险，在客户评估报告上出具明确意见并告知客户。A、客户财务状况B、投资经验C、投保目的D、相关风险认知和承受能力
考题
人寿保险的需求分析是理财规划师为客户进行风险管理和保险规划的重要工作环节，一般人寿保险需求的分析程序包括三个步骤，以下排序着正确的是()。A:收集信息、建立目标、信息分析
B:收集信息、信息分析、建立目标
C:建立目标、收集信息、信息分析
D:以上均不正确
考题
客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有（ ）。
Ⅰ.客户当前的收支状况
Ⅱ.客户的社会地位
Ⅲ.客户的年龄
Ⅳ.客户的投资偏好
Ⅴ.客户的风险承受能力
A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
期货公司开展期货投资咨询业务，应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况,认真评估客户的（ ），并以书面和电子形式保存客户相关信息。A.风险偏好
B.风险承受能力
C.服务需求
D.家庭状况
考题
期货公司应当事前了解( )等情况，认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求，并以书面和电子形式保存客户相关信息。A: 客户的身份
B: 财务状况
C: 投资经验
D: 客户投资喜好
考题
依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
人身保险规划的程序包括收集信息、分析信息和综合整理等几个环节，其中，分析信息的内容包括（）。 ①客户的保险信息 ②评估承受的财务风险状况 ③评估当前的保险范围和风险管理策略以及客户所承受的风险状况 ④评估保险范围发生变化的影响 ⑤把客户风险管理需求的优先次序排好A、②④⑤B、①③④C、①③④⑤D、①②③④⑤
考题
个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有（）A、应当履行对客户尽职调查的义务B、了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力C、通过约访，及时了解客户情况和需求D、对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示E、撰写分析评估报告
考题
单选题以下有关保险公司的风险测评制度的叙述，错误的是（）。A
投资连结保险销售人员需与客户共同完成客户的风险测评工作B
风险测评是对客户财务状况、投资经验、投保目的，以及对相关风险的认知和承受能力的分析C
风险测评是评估客户是否适合购买所推介的投资连结保险产品，并需将评估意见告知客户，双方签字确认D
如果客户评估报告认为该客户不适宜购买，就一定不能销售该投资连结保险产品给客户
考题
多选题个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有（）A应当履行对客户尽职调查的义务B了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力C通过约访，及时了解客户情况和需求D对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示E撰写分析评估报告
考题
多选题投资连结保险销售人员应与客户共同完成对（）的分析。公司应安排专门岗位对分析结论进行风险评估，确认客户是否适合购买投资连结保险，在客户评估报告上出具明确意见并告知客户。A客户财务状况B投资经验C投保目的D相关风险认知和承受能力
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