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多选题
根据《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》,可交换债券应当遵守的特别规则有( )。
A
可交换债券自发行结束之日起3个月后,债券持有人方可按照募集说明书的约定选择是否交换为预备用于交换的股票
B
可交换债券具体换股期限、换股价格及价格调整和修正机制、具体质押比例、维持担保比例、追加担保机制、换股风险与补偿机制以及违约处置等事项由当事人协商并在募集说明书中约定
C
可交换债券换股价格应当不低于债券募集说明书披露日前1个交易日标的股票收盘价及前30个交易日收盘价的均价
D
预备用于交换的股票应当不存在限售条件,且转让该部分股票不违反发行人对上市公司、投资者和本所等的承诺
参考答案
参考解析
解析:
《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》第82条第1款规定,具有可交换成上市公司股票条款的债券(以下简称可交换债券),还应当遵守以下规定:(一)预备用于交换的股票在债券发行前,除为本次发行设定担保外,不存在被司法冻结等其他权利受限情形;(二)预备用于交换的股票应当不存在限售条件,且转让该部分股票不违反发行人对上市公司、投资者和本所等的承诺;(三)可交换债券发行前,发行人应当按照约定将预备用于交换的股票等设定担保,设定担保的股票数量应当不少于预备用于交换的股票数量;(四)可交换债券自发行结束之日起6个月后,债券持有人方可按照募集说明书的约定选择是否交换为预备用于交换的股票。可交换债券换股价格应当不低于债券募集说明书披露日前1个交易日标的股票收盘价及前20个交易日收盘价的均价;(五)可交换债券具体换股期限、换股价格及价格调整和修正机制、具体质押比例、维持担保比例、追加担保机制、换股风险与补偿机制以及违约处置等事项由当事人协商并在募集说明书中约定。由于发行人未及时补足预备用于交换的股票或者预备用于交换的股票发生司法冻结等原因,导致投资者换股失败的,由发行人承担所有责任;(六)本所其他相关规定。
《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》第82条第1款规定,具有可交换成上市公司股票条款的债券(以下简称可交换债券),还应当遵守以下规定:(一)预备用于交换的股票在债券发行前,除为本次发行设定担保外,不存在被司法冻结等其他权利受限情形;(二)预备用于交换的股票应当不存在限售条件,且转让该部分股票不违反发行人对上市公司、投资者和本所等的承诺;(三)可交换债券发行前,发行人应当按照约定将预备用于交换的股票等设定担保,设定担保的股票数量应当不少于预备用于交换的股票数量;(四)可交换债券自发行结束之日起6个月后,债券持有人方可按照募集说明书的约定选择是否交换为预备用于交换的股票。可交换债券换股价格应当不低于债券募集说明书披露日前1个交易日标的股票收盘价及前20个交易日收盘价的均价;(五)可交换债券具体换股期限、换股价格及价格调整和修正机制、具体质押比例、维持担保比例、追加担保机制、换股风险与补偿机制以及违约处置等事项由当事人协商并在募集说明书中约定。由于发行人未及时补足预备用于交换的股票或者预备用于交换的股票发生司法冻结等原因,导致投资者换股失败的,由发行人承担所有责任;(六)本所其他相关规定。
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考题
关于可交换债券和可转换债券,下列说法正确的有( )。A.在我国发行可交换债券的适用法规是《上市公司证券发行管理办法》,可转换债券的适用法规是《公司债券发行试点办法》B.可交换债券与可转换债券的发行目的均是用于投资项目C.可交换债券的发行要素包括票面利率、期限、换股价格和换股比率、换股期限等D.可交换债券的换股不会导致标的公司的总股本发生变化,而可转换债券的转股会使发行人的总股本扩大
考题
第 60 题 公司申请发行可交换公司债券,要求当次发行债券的金额不超过( )。A.预备用于交换的股票按募集说明书公告日前10个交易日均价计算的市值的50%B.预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的50%C.预备用于交换的股票按募集说明书公告日前10个交易日均价计算的市值的70%D.预备用于交换的股票按募集说明书公告口前20个交易H均价计算的市值的70%
考题
关于可交换公司债券进行股票交换的价格及其调整与修正,正确的有 ( )。 A.公司债券交换为每股股份的价格,应当不低于公告募集说明书目前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价 B.募集说明书应当事先约定交换价格及其调整、修正原则 C.若调整或修正交换价格,将造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换公司债券全部换股所需股票的,公司必须事先补充提供预备用于交换的股票 D.公司应对事先补充提供预备用于交换的股票设定担保,办理相关登记手续
考题
关于可交换债券,下列说法正确的是( )。 A.可交换公司债券的期限最短为1年,最长为6年 B.可交换公司债券面值为每张人民币100元 C.可交换公司债券自发行结束之日起12个月后,方可交换为预备交换的股票 D.公司债券交换为每股股份的价格,应当不低于公告募集说明书日前15个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价
考题
公司申请发行可交换公司债券,要求当次发行债券的金额不超过( )。 A.预备用于交换的股票按募集说明书公告日前10个交易日均价计算的市值的50% B.预备用于交换的股票按募集说明书公告日前10个交易日均价计算的市值的70% C.预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的50% D.预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%
考题
申请发行可交换债券,本次发行债券金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的( ),且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物。A.30%
B.50%
C.70%
D.90%
考题
下列关于可交换公司债券的股票交换价格及调整与修正的表述中,正确的有()。A:如果调整或修正交换价格导致预备用于交换数量不足,发行人必须补充提供
B:预备用于交换的股票要事先设定担保,并办理登记手续
C:募集说明书应事先约定交换价格及其调整、修正原则
D:股票交换价格应不低于公告募集说明书前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价
考题
关于可交换公司债券,下列说法正确的有( )。
A.可交换公司债券的期限最短为1年,最长为6年
B.可交换公司债券面值为每张人民币100元
C.可交换公司债券自发行结束之日起12个月后,方可交换为预备交换的股票
D.公司债券交换为每股股份的价格,应当不低于公告募集说明书日前15个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价
考题
申请发行可交换公司债券应当满足当次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前()个交易日均价计算的市值的(),且应当将预备用于交换的股票设定为当次发行的公司债券的担保物。A:10,70%
B:10,90%
C:20,70%
D:20,90%
考题
关于债券持有人交换股份的规定,下列说法中正确的有()。A:当债券持有人按照约定条件交换股份时,从作为担保物的股票中提取相应数额用于支付B:债券持有人部分或者全部未选择换股且上市公司股东到期未能清偿债务时,作为担保物的股票及其孳息处分所得的价款优先用于清偿对债券持有人的负债C:可交换公司债券持有人中请换股的,应当直接向证券交易所发出换股指令D:可交换公司债券发行以后,应当按照证券登记结算机构的业务规则设定担保,办理相关登记手续
考题
根据企业国有资产法律制度,国有股东发行的可交换公司债券,交换为上市公司每 股股份的价格,应不低于数个价格中的最高者,这些价格包括( ) A.债券募集说明书公告日前 1 个交易日该上市公司股票均价
B.债券募集说明书公告日前 10 个交易日该上市公司股票均价
C.债券募集说明书公告日前 20 个交易日该上市公司股票均价
D.债券募集说明书公告日前 30 个交易日该上市公司股票均价
考题
可交换债券与可转换债券的相同之处有( )。
Ⅰ.发行主体Ⅱ.换股期限Ⅲ.票面利率Ⅳ.换股比例A: Ⅰ. Ⅱ. Ⅳ.
B: Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.
C: Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
D: Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
考题
下列关于可交换公司债券赎回与回售说法正确的是( )。
Ⅰ.可交换公司债券的募集说明书可以约定赎回条款
Ⅱ.可交换公司债券的募集说明书可以约定回售条款
Ⅲ.可交换公司债券的募集说明书规定上市公司股东可以按事先约定的条件和价格赎回尚未换股的可交换公司债券
Ⅳ.可交换公司债券的募集说明书规定债券持有人可以按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司股东A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
关于可交换债券,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.可交换公司债券的期限最短为1年,最长为6年
Ⅱ.可交换公司债券面值为每张人民币100元
Ⅲ.可交换公司债券自发行结束之日起12个月后,方可交换为预备交换的股票
Ⅳ.公司债券交换为每股股份的价格,应当不低于募集说明书公告日前15日公司股票均价和前一个交易日的均价A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
公司申请发行可交换公司债券,要求当次发行债券的金额不超过()。A、预备用于交换的股票按募集说明书公告日前10个交易日均价计算的市值的50%B、预备用于交换的股票按募集说明书公告日前10个交易日均价计算的市值的70%C、预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的50%D、预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%
考题
关于可交换公司债券进行股票交换的价格及其调整与修正,正确的有()。A、公司债券交换为每股股份的价格,应当不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价B、募集说明书应当事先约定交换价格及其调整、修正原则C、若调整或修正交换价格,将造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换公司债券全部换股所需股票的,公司必须事先补充提供预备用于交换的股票D、公司应对事先补充提供预备用于交换的股票设定担保,办理相关登记手续
考题
关于可交换公司债券的股票交换价格及调整与修正的表述,正确的有()。 Ⅰ如果调整或修正交换价格导致预备用于交换数量不足,发行人必须补充提供 Ⅱ预备用于交换的股票要事先设定担保,并办理登记手续 Ⅲ募集说明书应事先约定交换价格及其调整、修正原则 Ⅳ股票交换价格应不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价A、ⅢB、Ⅰ、ⅡC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅣE、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题根据《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》的规定,公司债券交换为每股股份的价格应当不低于公告募集说明书日前( )个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价。A
5B
10C
15D
20
考题
单选题根据《上海证券交易所可交换公司债券业务实施细则》,在上交所公开发行可交换公司债券,下列说法正确的有( )。Ⅰ.自可交换债券发行结束之日起6个月后,债券持有人可按照募集说明书约定选择是否换为预备用于交换的股票Ⅱ.可交换债券进入换股期后,当日买入的可交换债券,投资者当日可申报换股Ⅲ.发行人在可交换债券换股期结束的20个交易日前,应当至少进行3次提示性公告,提醒投资者可交换债券停止换股相关事项Ⅳ.换得的股票可在换股当日进行转让交易Ⅴ.发行人应当在可交换债券约定的付息日前3~5个交易日内披露付息相关事项,在可交换债券期满后3个交易日内披露本息兑付相关事项A
Ⅱ、ⅤB
Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅱ、ⅤD
Ⅲ、Ⅳ、ⅤE
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
多选题关于债券受托管理和债券持有人权益保护事项的规定,下列说法正确的有( )。A预备用于交换的股票及其孳息是本次发行可交换公司债券的担保物,用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保B在可交换公司债券发行前,公司债券受托管理人应当与上市公司股东就预备用于交换的股票签订担保合同C当债券持有人按照约定条件交换股份时,从作为担保物的股票中提取相应数额用于支付D可交换公司债券持有人申请换股的,可直接向证券交易所发出换股指令
考题
单选题关于可交换公司债券的股票交换价格及调整与修正的表述,正确的有( )。Ⅰ.如果调整或修正交换价格导致预备用于交换数量不足,发行人必须补充提供Ⅱ.预备用于交换的股票要事先设定担保,并办理登记手续Ⅲ.募集说明书应事先约定交换价格及其调整、修正原则Ⅳ.股票交换价格应不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价A
ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、ⅣE
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题申请发行可交换债券,本次发行债券金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的( ),且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物。A
30%B
50%C
70%D
90%
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