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单选题
客户提出理财的要求，不仅希望增加收益改善财务状况，而且要保证财务状况的（）。
A

安全

B

增加

C

稳定

D

增值

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考题 根据审慎性原则的要求，商业银行在开展个人理财业务向客户销售有关产品时，应该（ ）。 A．了解客户的风险偏好 B．了解客户的风险认知能力 C．评估客户的财务状况 D．替客户选择合适的投资产品 E．保证客户的收益
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考题 客户提出理财的要求，不仅希望增加收益改善财务状况，而且要保证财务状况的( )。A．安全B．增加C．稳定D．增值
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考题 不是确定客户理财目标的原则。A．理财目标应主要关注客户的期望B．理财目标必须具有现实性C．以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨D．理财目标必须考虑客户的现金准备
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考题 关于理财目标的确定原则说法错误的是( )。A．理财目标需要遵守客户意愿B．以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨C．理财目标必须具有现实性D．理财目标要具体明确
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考题 小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
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考题 下列不属于理财确定原则的是( )。A．理财目标不必太多地考虑客户的现金准备B．以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨C．理财目标具体明确D．理财目标必须具有现实性
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考题 客户提出理财的要求主要希望财务状况的增值。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 个人理财过程包括:()。 A.综合理财计划和提出理财计划B.金融体系的因素C.分析客户现行财务状况D.建立客户联系
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考题 关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
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考题 根据客户的( )与( )分析各项理财目标实现的可能性A．财务状况 风险承受度B．家庭结构 风险承受度C．财务状况 客户期望的理财目标D．家庭结构 客户期望的理财目标
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考题 《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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考题 ()不是确定客户理财目标的原则。A:理财目标应主要关注客户的期望 B:理财目标必须具有现实性 C:以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨 D:理财目标必须考虑客户的现金准备
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考题 关于理财目标的确定原则说法错误的是()。A:理财目标需要遵守客户意愿 B:以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨 C:理财目标必须具有现实性 D:理财目标要具体明确
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考题 在确定理财目标时，须遵守的原则不包括()。A:理财目标必须具有现实性 B:理财目标应具有概括性 C:理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序 D:以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨
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考题 小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务 C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务 D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
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考题 客户提出理财的要求主要希望财务状况的增值。
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考题 依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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考题 作业成本法要求成本信息不仅要反映企业财务状况和经营成果，还要满足（）的要求。A、成本控制和生产分析B、产量增加C、效率提高D、利润提高
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考题 客户提出理财的要求，不仅希望增加收益改善财务状况，而且要保证财务状况的（）。A、安全B、增加C、稳定D、增值
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考题 下列不属于理财目标确定原则的是（）。A、理财目标不必太多地考虑客户的现金准备B、以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨C、理财目标具体明确D、理财目标必须具有现实性
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考题 理财目标确定的原则有（）。A、理财目标不需要考虑客户的现金准备B、以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨C、理财目标要具体明确D、理财目标必须具有现实性E、理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序
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考题 理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）A、对客户家庭财务状况信息的收集B、对客户家庭财务状况信息的整理C、对客户家庭财务状况的分析D、对客户家庭重要成员的性格分析
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考题 单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D 建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
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考题 判断题客户提出理财的要求主要希望财务状况的增值。A 对B 错
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考题 单选题下列关于理财规划步骤正确的是（）。A 建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务B 收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务C 建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务D 建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
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考题 多选题理财目标确定的原则有（）。A理财目标不需要考虑客户的现金准备B以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨C理财目标要具体明确D理财目标必须具有现实性E理财目标要兼顾不同的期限和先后顺序
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考题 单选题下列关于理财顾问服务的表述错误的是( )。A 理财顾问服务涉及的内容包括提出客户资产配置建议B 理财顾问服务中商业银行会涉及客户财务资源的具体操作C 在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况D 动态分析客户财务状况是财务分析的关键
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