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理财客户经理的基本职责是（）
- A、负责产品营销，开发优质客户
- B、开展日常关系维护工作
- C、发掘并满足优质客户理财的需求
- D、开展市场调研
- E、配合网点开展服务营销的培训
参考答案
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考题
贵宾客户咨询理财时，引导员应（）A、直接带客户到理财客户经理处B、问客户是了解什么理财，若不重要则自行处理C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理
考题
客户转介客户中，由我*行哪些岗位人员录入MGM系统，才能计入总行业绩？（）A、全行正式员工皆可B、零售客户经理、对公客户经理C、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理D、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理、大堂主管
考题
下列选项中，不属于理财经理岗位职责的是（）。A、可兼任大堂经理或客户经理B、按月核算或审核员工的营销绩效C、分析客户心理，选择推荐合适的理财产品D、向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
考题
有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A、可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户
考题
下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。A、客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售B、由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转C、由客户自行进行网银划款D、由客户经理代替客户进行网银划款E、客户经理独立进行理财产品推介或销售
考题
多选题关于个人理财策划的原则，以下选项中正确的是（）A个人客户经理的主要职责是为客户提供全方位的专业理财方案，理财通常是一个单一性规划，通过理财方案全面实现客户的理财目标。B为客户建立一个能够帮助客户家庭在出现失业、大病、灾难等以外情况下也能安然度过的现金保障系统十分关键，也是个人客户经理进行理财策划前首要考虑和重点安排的。C理财策划首先应该考虑的因素是风险，而非收益。D理财策划应该争取处理消费、资本投入与收入之间的矛盾，形成资产的动态平衡。
考题
单选题下列选项中，不属于理财经理岗位职责的是（）。A
可兼任大堂经理或客户经理B
按月核算或审核员工的营销绩效C
分析客户心理，选择推荐合适的理财产品D
向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
考题
单选题有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）A
可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户B
客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间C
按客户意愿配备其所需的理财客户经理D
沃德客户经理不可以维护交银理财客户
考题
单选题下列选项中，不属于邮政储蓄营业网点理财经理岗位职责的是（）。A
可兼任大堂经理或客户经理B
按月核算或审核员工的营销绩效C
分析客户心理，选择推荐合适的理财产品D
向客户提供理财业务咨询、产品介绍、风险承受能力测评等服务
考题
多选题下列哪些银行理财产品销售流程是规范的（）。A客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售B由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转C由客户自行进行网银划款D由客户经理代替客户进行网银划款E客户经理独立进行理财产品推介或销售
考题
判断题业绩录入功能主要对象为SA内理财经理/助理、客户经理、小微客户经理、私银财富经理、空中理财顾问、服务经理、理财主管等角色，仲裁职责由SA财富管理支持岗承担。A
对B
错
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