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本课程认为,大多数筑巢期客户在做财务决定时往往有以下()特点:①财务目标明确②对目标追求完美③希望享受幸福④对未来已有所规划。

A、①②③

B、①②④

C、①②③④

D、①③④

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考题 理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划
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考题 本课程认为,大多数单身期客户在财务上会具有以下特点()。 A、有较高的保险需求B、财务目标较密集，不易积累个人财富C、投资意愿比较积极D、长期的投资需求，为退休规划早做准备
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考题 本课程认为,处于()的客户,具有较大的财务需求。 A、筑巢期B、雏鹰期C、满巢期D、空巢期
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考题 本课程认为,对于大多数满巢期客户来说,主要的财务决定包括了以下()几项内容:①子女教育②投资规划③保险规划④生活品质改善 A、①②④B、①②C、②④D、①②③④
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考题 本课程认为,人们往往在单身期的时候就开始考虑未来人生不同阶段的所有财务需求,并为此储蓄。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 理财规划的目标可以归结为两个层次，实现财务安全和追求财务自由。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 关于个人理财策划目标，以下选项中正确的是()A、理财规划的目标可以归结为两个层次：实现财务安全和追求财务自由。B、保障财务安全是个人理财策划要解决的首要问题，只有实现财务安全，才能达到人生各阶段收入支出的基本平衡。C、财务安全是指个人或家庭对自己的财务状况有充分的信心，认为现有的财富足以应对未来的财务支出和生活目标的实现，不会出现财务危机。D、财务自由是指个人或家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作。
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考题 适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。 A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估 C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估 D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
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考题 理财规划师在给客户制定住房消费支出规划时，在了解客户购房目标后，要做的是()。A:跟客户进行充分交流，确定客户有购房意愿 B:收集客户的财务及非财务信息 C:列出家庭资产负债表和收入支出表 D:根据客户未来情况的变动，对计划做出及时的调整
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