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如果客户想通过某种理财方式强迫自己储蓄一部分钱,一般不会选择的是()。
A、财产保险
B、终身寿险
C、基金
D、股票
参考答案
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考题
金融理财师小刘的客户周先生是一名大学教授。在与客户的接触中,小刘发现周先生对私密性要求很高,一般不轻易透露自己的财务状况。另外,小刘发现周先生做事非常谨慎,他喜欢通过自己的分析做出决策,不会轻易被别人说服。基于以上判断,小刘考虑采用以下方式为客户理财: (1)将客户请到机构的理财中心,利用团队的专家优势更好地为客户理财 (2)提供上门服务 (3)定期提供理财方面的信息,提出多个方案供客户选择 (4)对客户进行追踪式服务,有必要的时候可以代客理财其中恰当的方式为( )。A.(1)(3)B.(1) (4)C.(2) (3)D.(2) (4)
考题
王小姐,27岁,月薪3000元,单身,有社会医疗保险,无家庭负担,自己想存钱但自我控制能力不强,花销较大,她想通过购买某种或某些保险,强迫自己储蓄一部分钱,以备不时之需,根据客户情况,下列合适的保险规划是( )。A.责任保险B.财产保险C.意外保险D.人身保险,且以寿险为主
考题
如果客户想通过某种理财方式强迫自己储蓄一部分钱,那么他最好的选择是( )。A.财产保险
B.终身寿险
C.基金
D.股票
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