网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
在协助客户准备投保单据的时候，理财规划师发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时理财师应该( )。
A．忽略这一信息，继续准备单据
B．如实告知，并建议客户选择其他保险产品
C．如实告知，并建议客户虚报年龄投保此产品
D．如实告知，并放弃此客户
参考答案
更多 “ 在协助客户准备投保单据的时候，理财规划师发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时理财师应该( )。A．忽略这一信息，继续准备单据B．如实告知，并建议客户选择其他保险产品C．如实告知，并建议客户虚报年龄投保此产品D．如实告知，并放弃此客户 ” 相关考题
考题
风险管理和保险规划的制定并不是一次制定就完全完成的工作，理财规划师需要根据客户的实际情况调整方案，以下说法错误的是()。A:随着生命周期的变化，客户面临的风险和风险承受能力也会发生变化，这时就要调整客户的保险解决方案
B:理财规划师一般不需要花费很多的时间来重定风险管理计划，而是在前期工作的基础上适当调整
C:客户结婚、生子、离婚、孩子可以独立生活、退休、丧偶等事件发生时，理财规划师要调整客户的风险管理和保险规划
D:客户没有结婚、生子、离婚、孩子可以独立生活、退休、丧偶等事件发生时，理财规划师就不需要重新审查和调整客户的风险管理和保险规划
考题
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A:客户资本规模
B:客户个人财务变化幅度
C:理财规划师的性格和工作习惯
D:客户的投资风格
E:理财规划服务机构的制度
考题
理财规划师的下列做法中，不符合执业纪律规范的是()。A:理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
B:客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
C:客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
D:理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户作出说明，但继续办理委托事务
考题
理财规划师在向客户介绍保险的时候说到，保险是通过向多数投保人收取保费建立保险基金，并在保险事故发生后向少数被保险人进行经济补偿，这体现的是保险的()。A:融通资金职能
B:防灾防损职能
C:社会管理职能
D:分配职能
考题
理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的?A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
B.客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
C.客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做说明，但继续办理委托事务
考题
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中，理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用
B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案
C:理财规划师在向客户交付方案后，应该让客户自行对方案进行深入理解
D:方案实施成本的重申
E:在将理财方案交付客户后，理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
考题
在协助客户准备投保单据的时候，保险公司经理发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时保险公司经理应该（ ）。A.忽略这一信息，继续准备单据
B.如实告知，并建议客户选择其他保险产品
C.如实告知，并建议客户虚报年龄投保此产品
D.如实告知，并放弃此客户
考题
在协助客户准备投保单据的时候，理财规划师发现客户的年龄超过了预投保险品种的承保年龄上限，这时理财师应该()。A:忽略这一信息，继续准备单据B:如实告知，并建议客户选择其他保险产品C:如实告知，并建议客户虚报年龄投保此产品D:如实告知，并放弃此客户
考题
理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的?( )A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
B.客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
C.客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做说明.但继续办理委托事务
热门标签
最新试卷