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教育投资过程中，要确定客户当前和未来的教育目标与投资需求、资金供应，不需要对客户的教育需求和子女基本情况进行分析。
参考答案
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考题
在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是:()。
A、分析客户当前和预期的收入状况B、了解客户的教育需求和子女的基本情况C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
考题
在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是( )。Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求Ⅱ．分析客户的收入状况(当前的和未来预期的)，并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源Ⅲ．分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额Ⅳ．鼓励客户投资于定期定额的长期投资A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅰ、Ⅱ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
对于有子女教育需求的客户，理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息有( )。Ⅰ．客户的退休年限 Ⅱ．子女的年龄和教育费用需求距今年数Ⅲ．当前在校生活费水平 Ⅳ．子女的健康水平Ⅴ．子女的教育培训费用A．Ⅰ、Ⅱ、ⅢB．Ⅱ、Ⅲ、ⅣC．Ⅱ、Ⅲ、ⅤD．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
教育规划的制定方法（ ）。
Ⅰ.确定教育目标
Ⅱ.计算教育资金需求
Ⅲ.计算教育资金缺口
Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
教育规划的制定方法（ ）。
Ⅰ.确定教育目标
Ⅱ.计算教育资金需求
Ⅲ.计算教育资金缺口
Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
教育规划制定方法包括（ ）
Ⅰ.确定教育目标
Ⅱ.计算教育资金需求
Ⅲ.计算教育缺口
Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析?( )A.确定对子女学历的基本要求
B.确定子女的兴趣与天赋
C.确定子女未来工作收入水平
D.确定子女获奖学金的额度
E.确定子女的读书地点与专业
考题
理财师帮助客户进行教育目标的分析，需要从（ ）方面来对子女教育目标分析。A.确定对子女学历的基本要
B.确定子女的教育情况
C.确定子女的读书地点与专业
D.确定子女的教育费用
E.确定子女的兴趣与天赋
考题
在为客户进行子女教育规划时，理财规划师要根据()来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。A:子女目前的教育情况和学习能力
B:目前大学收费信息和未来通货膨胀趋势
C:家庭目前收入情况和未来支出预算
D:子女届时打工收入和子女学习意愿
考题
在为客户进行子女教育规划时，理财规划师要根据( )来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。A.子女目前的教育情况和学习能力
B.目前大学收费信息和未来通货膨胀趋势
C.家庭目前收入情况和未来支出预算
D.子女届时打工收入和子女学习意愿
考题
子女教育目标的分析是制定教育投资规划的第一步，理财师需要从以下哪些方面帮助客户进行教育目标的分析？（）A、确定对子女学历的基本要求B、确定子女的兴趣与天赋C、确定子女未来工作收入水平D、确定子女获奖学金的额度E、确定子女的读书地点与专业
考题
下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
考题
单选题在帮助客户进行教育投资规划时，个人理财规划师不应该做的是（）A
分析客户当前和预期的收入状况B
了解客户的教育需求和子女的基本情况C
分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D
帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
考题
判断题教育投资计划需要分析客户当前和未来预期收入状况。A
对B
错
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