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财务理财师在收集了客户的有关数据和确定其财务目标后，可以进入寻求财务策划计划的阶段。
参考答案
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考题
a确定评估目标,制定工作计划。b分析预测财务基础数据。c编制财务基础数据评估表。d收集和熟悉有关资料。财务基础数据评估的正确步骤为()
A. adbcB. adcbC. abdcD. acdb
考题
根据《金融理财师执业操作准则》的要求，下列说法错误的是( )。A．在提供金融理财服务之前，金融理财师应与客户共同确定服务的范围，比如服务的类型、所收取的费用和支付方式、双方的职责等B．金融理财师应当尽可能收集有关客户的信息，如果无法获得充足的信息，可以将服务范围控制在已获得充足和相关信息的领域C．金融理财师应当评估客户的财务状况，并依照客户现有资源，对实现客户目标和需求的可能性进行预测D．金融理财师只需给客户提供一种方案，并且方案一旦确定后就不应再变动
考题
金融理财规划书必须和下列哪些内容相一致( )。 (1)金融理财师和客户共同确定的合同关系，即双方责任、风险和费用 (2)金融理财师和客户共同确定的客户的理财目标及实现的先后顺序 (3)客户提供的相关数据 (4)金融理财师关于客户当前财务状况的分析和评估A．(1)(2)(4)B．(1)(3)C．(3)(4)D．(1)(2)(3)(4)
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.引导客户讲述、了解其财务问题及其家庭财务的信息
C.考虑客户会不会告诉自己
D.较少这方面的咨询
考题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是()。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.考虑客户会不会告诉自己
C.减少这方面的咨询
D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
考题
以下哪些是需要告知客户的理财服务信息 ( )。A.解决财务问题的条件和方法
B.在向客户介绍专业理财服务时，理财师粗略收集、整理和分析其家庭的财务状况和生活状况
C.了解、收集客户相关信息的必要性
D.如实告知客户自己的能力范围
E.专业理财师应利用所有可以利用的资源，代替客户做好家庭财务决定
考题
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（ ）。A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议
考题
（ ）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理，以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施，具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。A.财务信息
B.股票投资
C.个人储蓄
D.理财目标
考题
个人理财规划旨在针对个人的财务状况和财务目标提供或设计相应的金融服务或产品计划。以下是关于个人理财规划的陈述，正确的是（）。A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整C、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责D、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（）。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
单选题理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。A
考虑自己是否会触犯客户的隐私B
考虑客户会不会告诉自己C
减少这方面的咨询D
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
考题
单选题a、确定评估目标，制定工作计划。 b、分析预测财务基础数据。 c、编制财务基础数据评估表。 d、收集和熟悉有关资料。 财务基础数据评估的正确步骤为（）A
adbcB
adcbC
abdcD
acdb
考题
判断题理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。A
对B
错
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