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为客户制定投资规划，首先要()。

A:认清所有的制约因素
B:认清所有的积极因素
C:确定客户的投资目标
D:决定投资策略

参考答案

参考解析
解析：制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量。
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考题 从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是（ ）。A.投资工具的风险较低 B.投资工具是否适合客户的财务目标 C.投资工具的收益较高 D.投资工具的流动性较好
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考题 为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（　　）两种。A、本人教育规划 B、近期教育规划 C、长远教育规划 D、子女教育规划
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考题 在投资规划中，理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析，但不包括下列（）方面的内容。A、风险承受度B、投资偏好C、资金来源D、投资目标
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考题 在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A、为客户制定子女教育金规划B、分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定C、为客户制定换购房的规划D、为客户制定退休规划
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考题 多选题投资规划方案制定的步骤包括（ ）。A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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考题 多选题投资规划方案制定的步骤包括（）A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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考题 单选题在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。A 为客户制定子女教育金规划B 分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定C 为客户制定换购房的规划D 为客户制定退休规划
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考题 单选题银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（ ）两种。A 退休养老规划B 子女教育规划C 财富保障与规划D 投资规划
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考题 单选题理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有()，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A 基本信息B 财务信息C 管理信息D 收入信息
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考题 单选题在投资规划中，理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析，但不包括下列（）方面的内容。A 风险承受度B 投资偏好C 资金来源D 投资目标
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