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理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。


参考答案

参考解析
解析:
更多 “ 理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当“受托人”和“中介人”的角色。” 相关考题
考题 世界上最早提供个人理财规划服务的人员是:()。 A、银行理财师B、保险营销人员C、证券服务人员D、经济分析师

考题 客户实现其理财目标最重要的基础是( )。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务

考题 在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性B.金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合D.个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致

考题 在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是(  )。A.保证收益 B.资产配置 C.投资建议 D.理财规划

考题 关于理财师的职业特征,说法正确的有(  )。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益 B.理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识 C.在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作 D.理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求 E.理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

考题 理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。(  )

考题 在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标 C.面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定 D.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

考题 以下关于理财师的职业特征阐述正确的是( )。A.理财师提供理财规划,要考虑短期的佣金收入 B.理财规划制定以后,就可以一直用 C.理财顾问服务必须熟悉和遵守相关法律法规,应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任 D.专业性 E.综合性

考题 下列关于理财师职业特征的说法中,错误的有( )。A.在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户 B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务 C.理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等 D.理财师提供理财规划服务,只需考虑短期收益即可 E.理财规划制定以后,就可以一直用

考题 下列关于理财顾问业务的说法,正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人” B.理财师在服务流程中充当“中介人” C.以客户的信任为基础、前提 D.以理财师的专业能力为保障 E.理财师在服务流程中充当“委托人”

考题 理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当(  )的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。A.受托人 B.委托人 C.中介人 D.管理人 E.受益人

考题 在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是(  )。A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标 C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准

考题 下列关于理财师职业特征的说法中,错误的是( )。A.在理财规划服务中,金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户 B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务 C.理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等 D.理财师提供理财规划服务,只需考虑短期收益即可

考题 理财师的工作流程概括为()。A、接触客户,建立信任关系B、明确客户的理财目标C、制订理财规划方案D、后续跟踪服务E、理财规划方案的执行

考题 理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。A、受托人B、委托人C、中介人D、管理人E、受益人

考题 关于理财师的职业特征,说法正确的有()。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担

考题 在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。A、理财规划开始制订B、理财规划正式实施C、理财规划书制作完成D、理财师与客户正式建立合作关系

考题 在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。A、保证收益B、资产配置C、投资建议D、理财规划

考题 单选题在综合理财服务过程中,理财师充当( )的角色。A “委托人”和“执行人”B “受托人”和“中介人”C “受托人”和“执行人”D “委托人”和“中介人”

考题 判断题理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A 对B 错

考题 单选题在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。A 理财规划开始制订B 理财规划正式实施C 理财规划书制作完成D 理财师与客户正式建立合作关系

考题 单选题在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。A 作为一名专业理财师,需要一条标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程B 理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先帮助客户确定理财目标C 面对具体客户和不同情况时,应依据客户的需要和具体案例而定D 规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

考题 多选题以下关于理财师的职业特征阐述正确的是()。A理财师提供理财规划,要考虑短期的佣金收入B理财规划制定以后,就可以一直用C理财顾问服务必须熟悉和遵守相关的法律法规,应具有标准的服务流程健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任D专业性E综合性

考题 单选题世界上最早提供个人理财规划服务的人员是()A 银行理财师B 保险营销人员C 证券服务人员D 经济分析师

考题 单选题在专业理财服务中,理财师在投资规划中最重要的工作是()。A 保证收益B 资产配置C 投资建议D 理财规划

考题 单选题客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应( )。A 在持有理财师专业证书的理财业务人员指导下为其办理B 将客户带到理财专区并自行为其办理C 在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下为其办理D 将客户转介绍给持有理财师专业证书的理财业务人员

考题 多选题理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。A受托人B委托人C中介人D管理人E受益人