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下列属于国内理财顾问业务流程的有（ ）。
A 、 收集客户信息
B 、 为客户建立投资组合
C 、 为客户进行财务规划
D 、 客户财务目标分析与确认
E 、 绩效评估
B 、 为客户建立投资组合
C 、 为客户进行财务规划
D 、 客户财务目标分析与确认
E 、 绩效评估
参考答案
参考解析
解析：国内理财顾问业务流程主要有：第一步，收集客户信息；第二步，客户财务分析；第三步，客户财务目标分析与确认；第四步，财务规划；第
五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。
五步，投资组合；第六步，实施计划；第七步，绩效评估。
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下列关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述,正确的有:( )。A．应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动B．在理财顾问服务中,商业银行向客户提供财务分析与规划,发挥客户理财顾问的作用C．在理财顾问服务中,客户的投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响D．在理财顾问服务中,商业银行不为客户提供投资建议,主要是解答业务的办理方法
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多选题下列选项中，属于个人理财业务风险管理范畴的有（）。A理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的法律风险B理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的操作风险C理财计划或产品包含的相关交易工具的信用风险D理财计划或产品包含的相关交易工具的流动性风险
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单选题下列理财业务的种类中属于公司理财业务是（）。A
私人理财顾问服务B
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