网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（）


A.基本信息
B.财务信息
C.教育信息
D.个人兴趣及人生规划和目标

参考答案

参考解析
解析：从理财规划角度把客户信息分为基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。
更多 “下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（） A.基本信息 B.财务信息 C.教育信息 D.个人兴趣及人生规划和目标 ” 相关考题
考题 理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()
查看答案
考题 理财师要对客户投资相关信息进行分析，下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是()。A:相关财务信息 B:现有投资组合信息 C:未来需求信息 D:风险偏好情况
查看答案
考题 下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（　　）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性 B.查询法院部门个人客户信用记录 C.从其他银行购买客户借款记录 D.查询人民银行个人信用信息基础数据库
查看答案
考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.风险和收益的范围大小
查看答案
考题 定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（　　）
查看答案
考题 理财师在收集客户信息时，下列（　　）不属于客户的定性信息。A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
查看答案
考题 理财师在进行保险业务销售时，下列哪一项不是其应遵循的原则？（） A.销售前需要了解你的客户 B.销售中要遵循公平、公正 C.销售中要透明公开、有依有据 D.销售后要建立归档制度、积极处理客户投诉
查看答案
考题 理财师需要告知客户的理财服务信息包括（）。A.银行等金融机构的相关制度体系 B.解决财务问题的条件和方法 C.客户理财意识的不足之处 D.了解、收集客户相关信息的必要性 E.理财师的能力范围
查看答案
考题 理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定量信息？（） A.家庭各类利润额度 B.家庭各类资产额度 C.家庭各类负债额度 D.家庭储蓄额度
查看答案
考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（　　）。A.解决财务问题的条件和方法 B.了解、收集客户相关信息的必要性 C.如实告知客户自己的能力范围 D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
查看答案
考题 理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定性信息？（ ） A.家庭基本信息 B.客户的工作和收入信息 C.家庭主要成员情况 D.客户的期望和目标
查看答案
考题 下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容（） A.接触客户，建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
查看答案
考题 下列哪一项不属于理财师职业道德要求的内容？（） A.专业的 B.尽职、高效的 C.值得信赖的 D.忠于客户的
查看答案
考题 客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。（　　）
查看答案
考题 理财师要对客户相关的投资信息进行分析，下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息（）。A、相关财务信息B、宏观经济形势C、天气情况D、客户家庭预期收入信息
查看答案
考题 理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。A、个人的记账记录B、对账单C、股票和债券的相关凭证D、个人信用记录
查看答案
考题 下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求（）。A、分析客户的投资方向是否明确B、分析客户的投资组合C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
查看答案
考题 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息
查看答案
考题 理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。 A、解决财务问题的条件和方法B、了解、收集客户相关信息的必要性C、如实告知客户自己的能力范围D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
查看答案
考题 下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）A、通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B、查询法院部门个人客户信用记录C、从其他银行购买客户借款记录D、查询人民银行个人信用信息基础数据库
查看答案
考题 单选题下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A 分析客户的投资方向是否明确B 分析客户的投资组合C 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D 根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
查看答案
考题 单选题理财师要对客户相关的投资信息进行分析，下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A 相关财务信息B 宏观经济形势C 天气情况D 客户家庭预期收入信息
查看答案
考题 单选题关于客户信息收集的具体的步骤，下列说法错误的是（ ）。A 制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息B 理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息C 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息D 引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息
查看答案
考题 单选题理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。A 个人的记账记录B 对账单C 股票和债券的相关凭证D 个人信用记录
查看答案
考题 单选题关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（）。A 引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息B 理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息C 制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息D 在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息
查看答案
考题 单选题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A 接触客户B 了解客户C 取得客户的信任D 收集客户信息
查看答案
考题 单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括（）。A 解决财务问题的条件和方法B 了解、收集客户相关信息的必要性C 如实告知客户自己的能力范围D 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
查看答案
热门标签
最新试卷