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下列属于客户定性信息的是( )。
A.资产和负债
B.养老金规划
C.现有投资情况
D.就业预期
B.养老金规划
C.现有投资情况
D.就业预期
参考答案
参考解析
解析: 就业预期属于客户信息中的定性信息。资产和负债、养老金规划和现有投资情况属于客户信息中的定量信息。
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考题
关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息
Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息
Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分
Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列属于定量信息的有( )。
Ⅰ.学历
Ⅱ.资产和负债
Ⅲ.养老金计划
Ⅳ.投资偏好
Ⅴ.遗嘱
A、Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
考题
下列关于客户信息分类的说法,正确的是( )A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息
B.客户家庭收支状况属于财务信息
C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息
D.客户财务方面的信息属于定量信息
E.客户的个人兴趣爱好,属于定性信息
考题
单选题在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是()。A
资产与负债B
客户的基本信息C
雇员福利D
客户的投资规模
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