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单选题
专业理财师的工作目标和重心是（）。
A

帮助客户保值增值

B

帮助客户解决问题，实现其理财目标

C

为客户提供投资建议

D

代客户操作资金

参考答案

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考题 在银行工作的金融理财师小赵在了解到客户小李曾接受过隔壁的第三方理财工作室的理财服务后，便当着客户的面，把该第三方理财工作室的规模和理财师的素质半开玩笑地嘲讽了一番，这违背了《金融理财师职业道德准则》中的()原则。A.专业胜任B.正直诚信C.专业精神D.客观公正
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考题 介入和建立专业关系阶段的工作重心是“让社区居民知道我是谁”以及“寻求未来工作的支持者”。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户实现其理财目标最重要的基础是（ ）。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务
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考题 理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是()
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考题 AFP资格申请人必须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的( )A．《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》B．《道德准则和专业责任》、《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师纪律处分办法》C．《道德准则和专业责任》、《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》D．《道德准则和专业责任》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》
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考题 在个人理财规划方案的执行和监督过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中对金融理财师义务的要求的是( )。 (1)确定客户理财方案的执行计划和内容，以确保客户委托该金融理财师执行该方案 (2)恰当和正确地划分金融理财师和客户在方案执行过程中的责任 (3)在需要时，寻求其他相关专业人员的帮助，或向其他专业人员咨询 (4)协调其他相关专业人员的工作，并与其他相关专业人员共享客户提供的所有信息A．(3)(4)B．(1)(4)C．(2)(3)D．(1)(2)(3)(4)
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考题 下列关于税务规划的表述有误的是（　　）。A、税务规划目的是充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化 B、理财师的工作重心是财务资源综合规划服务 C、能够实现客户的各项财务目标、财务自由 D、是税务会计师的工作
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考题 专业理财师的工作目标和重心有（　　）。A.帮助客户解决问题 B.销售更多的理财产品 C.开发更多的潜在客户 D.帮助客户实现理财目标 E.提升自身的专业度
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考题 下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。A.向客户推荐合适的理财计划 B.提高自己的专业能力、服务好客户 C.帮助客户解决问题、实现其理财目标 D.提升自我的专业素养、完善职业规划
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考题 下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一 B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息 C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一 D.了解客户对理财师工作影响不大
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考题 有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师应具备的基本专业素质。()
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考题 下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
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考题 专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。A.深入了解客户 B.出具专业理财规划报告书 C.全面评估客户的财务问题 D.提出自己的见解和建议
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考题 在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（　　）。A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标 C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程 D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准
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考题 专业理财师的工作重心是投资顾问。（　　）
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考题 理财规划服务是指（）。A.理财师运用系统的方法 B.理财师运用系统的工具 C.在明确客户理财目标的基础上 D.分析问题、提供具体解决问题方案的过程 E.比较系统、专业
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考题 家庭债务管理状况的分析是专业理财师对客户进行家庭债务管理，是提供相关专业建议的基础和前提（）
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考题 决策是计划工作的（）A、基础B、重心C、核心D、目标
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考题 关于关注自身礼仪和工作状态的说法，下列错误的是（）A、商务礼仪是在商务活动中体现相互尊重的行为准则B、专业理财师的工作状态在客户接触的过程中起到非常重要的作用C、理财师应更多地关心客户的需求D、告知客户理财师是以客户为中心的
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考题 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要（）。A、明确自身定位B、树立专业形象C、高谈阔论吸引客户D、以客户为中心E、关注自身礼仪和工作的状态
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考题 专业理财师的工作目标和重心是（）。A、帮助客户保值增值B、帮助客户解决问题，实现其理财目标C、为客户提供投资建议D、代客户操作资金
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考题 专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）A、明确自身定位，树立专业形象B、关注自身礼仪和工作的状态C、理财夸夸其谈D、理财师与普通人员一样
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考题 单选题下列关于税务规划的表述有误的是（ ）。A 税务规划是税务会计师的工作B 能够实现客户的各项财务目标、财务自由C 理财师的工作重心是财务资源综合规划服务D 税务规划目的是充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化
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考题 多选题专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）A明确自身定位，树立专业形象B关注自身礼仪和工作的状态C理财夸夸其谈D理财师与普通人员一样
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考题 单选题在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是（ ）。A 作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程B 理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标C 面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定D 规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
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考题 单选题下列关于税务规划的表述有误的是（　　）。A 税务规划目的是充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化B 理财师的工作重心是财务资源综合规划服务C 能够实现客户的各项财务目标、财务自由D 是税务会计师的工作
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考题 多选题专业理财师的工作目标和重心是（）。A帮助客户解决问题B深入了解客户C寻找、开发优质客户D服务过程中实现双赢E实现其理财目标
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