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单选题
张某今年70岁,妻子健在,有三个儿子。现在他想制订一份财产传承规划。先向助理理财规划师小舟咨询,为咨询的具体内容。请选择适合的答案:
以下小舟对张某遗产范围的界定错误的是（ ）。
A
张某的房屋
B
张某的存款
C
张某收集的图书资料
D
张某自己写的小说的著作权
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考题
王先生向理财规划师咨询子女教育规划问题，理财规划师在帮助王先生选择教育理财产品时应该考虑的因素不包括( )。A．理财产品的安全性B．理财产品的收益性C．利率变动的风险D．王先生的风险偏好
考题
共用题干
资料：冯先生有一个12岁的儿子，目前刚读初中。但考虑到高等教育费用较高他们一家想现在就开始为儿子准备大学及出国留学的费用，为了及早准备教育费用，冯先生向理财规划师咨询相关问题。根据资料回答下列问题冯先生向理财规划师咨询教育储蓄的相关问题，得知教育储蓄每月最低期存额为()。A:50元B:100元C:200元D:500元
考题
周梅（女）早年丧偶，担心自己去世后三个子女会因遗产分割产生纠纷，于是在2002年3月自
己写一份遗嘱，并到公证机关进行了公证；为防止三个子女不执行遗嘱，周梅在2002年6月重新写了一
份遗嘱，并在其中指定王律师充当遗嘱执行人，以监督遗嘱的执行。2003年9月，她无意中听到有理财
规划师在为客户制定财产传承规划，便来到一家理财规划专业机构，就自己的财产传承事宜向专业的理财
规划师咨询。
1．周梅的两份遗嘱的效力如何界定？（5分）
2．评价一下王律师的介入对周梅财产传承愿望实现的意义。（5分）
3．如果你是周梅的理财规划师，你会按照什么程序为其制定财产传承规划？（请将你对周梅财产传承规划提出的建议列入其中）（每步2分，共1 0分）
考题
王先生向理财规划师咨询子女教育规划问题，理财规划师在帮助王先生选择教育理财产品时应该考虑的因素不包括()。A:理财产品的安全性
B:理财产品的收益性
C:利率变动的风险
D:王先生的风险偏好
考题
共用题干
资料：胡先生的儿子即将上学，为了更好的保证儿子教育金的支付，他向理财规划师进行子女教育规划方面的咨询。请根据资料回答下列问题。如果客户有能力供子女出国留学，但又希望能够防止子女在国外挥霍钱财，理财规划师可以建议客户选择的教育规划工具是()。A:教育储蓄B:子女教育信托C:共同基金D:教育保险
考题
李教授今年65岁，老伴今年60岁，他们有两个女儿，现在他们想制订一份财产传承规划。李教授选择遗嘱见证人由（）。A、他两个女儿指定B、由法院指定C、由李教授本人指定D、由李教授本人指定但是要争得其他亲人的同意
考题
在制定财产分配和传承规划中，助理理财规划师的职责说法正确的是（）。A、助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B、助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C、助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D、助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
考题
李先生在2000年9月写了一份遗嘱，并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的遗嘱来进行，于是他在2001年9月又写了一份遗嘱，并指明让自己的朋友张律师来监督遗嘱的执行。2001年9月，他又去理财规划师那里就自己的财产传承规划事宜进行咨询。理财规划师制订遗产规划时的一般程序为（）。A、在他的个人遗嘱中明确自己要设立遗嘱信托B、选择符合法律规定的受托人C、受托人进行财产登记D、受托人确定投资或者管理计划E、受托人确定分配方案
考题
李女士想请理财规划师为她制订教育规划方案，她与丈夫都是普通职工，儿子今年刚刚两岁。因为对将来有良好的预期，不排除儿子长大后出国留学的可能。夫妻两人现有储蓄并不多，但也没有什么负债。他们并不知道可以用作教育规划的投资工具都有哪些，具体要求是怎样的，所以请理财规划师给予介绍或回答其提出的问题。李女士打算将来为她儿子进行教育储蓄，教育储蓄每月约定最低起存金额为（）元。A、50B、100C、200D、300
考题
李女士想请理财规划师为她制订教育规划方案，她与丈夫都是普通职工，儿子今年刚刚两岁。因为对将来有良好的预期，不排除儿子长大后出国留学的可能。夫妻两人现有储蓄并不多，但也没有什么负债。他们并不知道可以用作教育规划的投资工具都有哪些，具体要求是怎样的，所以请理财规划师给予介绍或回答其提出的问题。教育储蓄的优点不包括（）。A、风险小B、收益稳定C、享受税收优惠D、数额大
考题
张某今年70岁,妻子健在,有三个儿子。现在他想制订一份财产传承规划。先向助理理财规划师小舟咨询,18~20题为咨询的具体内容。请选择适合的答案:
张某要立遗嘱,则下列（ ）的设立不需要见证人在场。A、代书遗嘱B、录音遗嘱C、自书遗嘱D、口头遗嘱
考题
张某今年70岁,妻子健在,有三个儿子。现在他想制订一份财产传承规划。先向助理理财规划师小舟咨询,为咨询的具体内容。请选择适合的答案:
以下小舟对张某遗产范围的界定错误的是（ ）。A、张某的房屋B、张某的存款C、张某收集的图书资料D、张某自己写的小说的著作权
考题
张某今年70岁,妻子健在,有三个儿子。现在他想制订一份财产传承规划。先向助理理财规划师小舟咨询,18~20题为咨询的具体内容。请选择适合的答案:
张某选择遗嘱见证人可以（ ）。A、由三个儿子指定B、由法院指定C、由张某本人指定D、由张某指定,但要征得三个儿子的同意
考题
周梅（女）早年丧偶，担心自己去世后三个子女会因遗产分割产生纠纷，于是在2002年3月自己写一份遗嘱，并到公证机关进行了公证；为防止三个子女不执行遗嘱，周梅在2002年6月重新写了一份遗嘱，并在其中指定王律师充当遗嘱执行人，以监督遗嘱的执行。2003年9月，她无意中听到有理财规划师在为客户制定财产传承规划，便来到一家理财规划专业机构，就自己的财产传承事宜向专业的理财规划师咨询。1．周梅的两份遗嘱的效力如何界定？2．评价一下王律师的介入对周梅财产传承愿望实现的意义。3．如果你是周梅的理财规划师，你会按照什么程序为其制定财产传承规划？（请将你对周梅财产传承规划提出的建议列入其中）
考题
单选题张某今年70岁,妻子健在,有三个儿子。现在他想制订一份财产传承规划。先向助理理财规划师小舟咨询,18~20题为咨询的具体内容。请选择适合的答案:
张某选择遗嘱见证人可以（ ）。A
由三个儿子指定B
由法院指定C
由张某本人指定D
由张某指定,但要征得三个儿子的同意
考题
单选题李教授今年65岁，老伴今年60岁，他们有两个女儿，现在他们想制订一份财产传承规划。李教授选择遗嘱见证人由（）。A
他两个女儿指定B
由法院指定C
由李教授本人指定D
由李教授本人指定但是要争得其他亲人的同意
考题
单选题在制定财产分配和传承规划中，助理理财规划师的职责说法正确的是（）。A
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了B
助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划C
助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了D
助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
考题
单选题李女士想请理财规划师为她制订教育规划方案，她与丈夫都是普通职工，儿子今年刚刚两岁。因为对将来有良好的预期，不排除儿子长大后出国留学的可能。夫妻两人现有储蓄并不多，但也没有什么负债。他们并不知道可以用作教育规划的投资工具都有哪些，具体要求是怎样的，所以请理财规划师给予介绍或回答其提出的问题。理财规划师为她的儿子制订专项教育规划时，会考虑做部分投资，但股票与公司债券在教育规划中所占比例不能过大，原因不包括（）。A
依赖投资企业B
依赖于经济环境C
收益高D
受利率影响
考题
多选题李先生在2000年9月写了一份遗嘱，并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的遗嘱来进行，于是他在2001年9月又写了一份遗嘱，并指明让自己的朋友张律师来监督遗嘱的执行。2001年9月，他又去理财规划师那里就自己的财产传承规划事宜进行咨询。理财规划师首先应该做下列哪几项工作（）。A制订财产传承规划B指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息C了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标D向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能E对有关信息进行分析
考题
单选题李教授今年65岁，老伴今年60岁，他们有两个女儿，现在他们想制订一份财产传承规划。如果李教授要立遗嘱，则下列（）的设立不需要见证人在场。A
代书遗嘱B
录音遗嘱C
自书遗嘱D
口头遗嘱
考题
多选题李先生在2000年9月写了一份遗嘱，并去做了公证。由于担心后人不按照他所写的遗嘱来进行，于是他在2001年9月又写了一份遗嘱，并指明让自己的朋友张律师来监督遗嘱的执行。2001年9月，他又去理财规划师那里就自己的财产传承规划事宜进行咨询。理财规划师制订遗产规划时的一般程序为()。A在他的个人遗嘱中明确自己要设立遗嘱信托B选择符合法律规定的受托人C受托人进行财产登记D受托人确定投资或者管理计划E受托人确定分配方案
考题
单选题李教授今年65岁，老伴今年60岁，他们有两个女儿，现在他们想制订一份财产传承规划。李教授的遗产范围不包括（）。A
房屋B
存款C
著作权D
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