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理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）
- A、定期的投资市场分析报告
- B、每天向客户汇报情况
- C、定期投资、理财刊物、文章
- D、不定期解读市场事件的快报
- E、年度或半年度理财规划会议
参考答案
更多 “理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）A、定期的投资市场分析报告B、每天向客户汇报情况C、定期投资、理财刊物、文章D、不定期解读市场事件的快报E、年度或半年度理财规划会议” 相关考题
考题
金融服务是金融理财师针对客户的综合需求进行的有针对性的服务，是一种全方位、分层次、个性化的规划服务，下列选项中属于金融理财服务内容的有( )。Ⅰ．现金流量预算和管理Ⅱ．个人风险管理与保险规划Ⅲ．投资目标确立与实现Ⅳ．个人或家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析A．Ⅰ、ⅡB．Ⅰ、Ⅱ、ⅢC．Ⅰ、Ⅱ、ⅣD．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
金融理财师法律责任的责任主体是( )A．金融理财师B．金融理财师及雇用金融理财师的金融机构C．金融理财师及金融理财师所服务的客户D．金融理财师、雇用金融理财师的金融机构及金融理财师所服务的客户
考题
下列关于金融理财师职业道德基本原则的说法，正确的是( )。A．守法遵规原则要求理财师仅遵守国家相关法律法规B．客观公正原则要求理财师向客户提供理财服务时，不得利用执业便利为自己谋取不正当利益C．正直诚信原则要求理财师诚实公平地提供服务，不受经济利益、关联关系和外界压力等影响D．专业胜任原则要求理财师应当在所能胜任的范围内为客户提供金融理财服务
考题
下列哪项不属于《金融理财师职业道德准则》适用范围( )A．金融理财师在实业界从事个人理财业务、金融相关服务B．金融理财是为自己理财投资C．金融理财师在政府从事个人理财业务、金融相关服务D．金融理财师在教育界从事个人理财业务、金融相关服务
考题
下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（ ）。A.向客户推荐合适的理财计划
B.提高自己的专业能力、服务好客户
C.帮助客户解决问题、实现其理财目标
D.提升自我的专业素养、完善职业规划
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（ ）。A.理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益
B.理财规划服务是一项专业性很强的服务．要求从业人员有扎实的金融基础知识
C.在理财规划服务中．理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作
D.理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求
E.理财师在理财规划服务中提供建议．最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
下列关于理财师职业特征的说法中，错误的有（ ）。A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
E.理财规划制定以后，就可以一直用
考题
下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（ ）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户
B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握
C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平
D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
考题
下列关于理财顾问业务的说法，正确的有()。A.理财师在服务流程中充当“受托人”
B.理财师在服务流程中充当“中介人”
C.以客户的信任为基础、前提
D.以理财师的专业能力为保障
E.理财师在服务流程中充当“委托人”
考题
下列关于理财师社会责任的描述中，错误的是()。A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者
B.理财师应倡导健康的投资理念，引导客户设立切实可行的理财目标
C.理财师在为客户制定理财规划或提供理财建议时，必须正确揭示其中的风险
D.理财师不仅代表了所服务的金融机构，而且是客户利益的管理者
考题
下列关于理财师职业特征的说法中，错误的是( )。A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
考题
理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。A.定期的投资市场分析报告
B.每天向客户汇报情况
C.定期投资、理财刊物、文章
D.不定期解读市场事件的快报
E.年度或半年度理财规划会议
考题
理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。A、全面理财服务B、综合理财服务C、以需求为导向的理财服务D、以产品为导向的理财服务
考题
理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面，比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为（）。A、局部理财服务B、综合理财服务C、以产品为导向的理财服务D、以服务为导向的理财服务
考题
理财师的收入将不仅限于金融产品建议和销售的佣金，另一方面，也意味着其提供的理财服务必须能让客户感受到其中的价值并愿意付费。特别是在一个可服务范围内为一个客户群提供长期的服务，持续收入是理财师在这个行业生存和发展的关键。这种理财服务的模式称为（）。A、局部理财服务B、综合理财服务C、以产品为导向的理财服务D、以服务为导向的理财服务
考题
关于理财师的职业特征，说法正确的有（）。A、理财师提供理财规划服务寻求的是短期的收益B、理财规划服务是一项专业性很强的服务.要求从业人员有扎实的金融基础知识C、在理财规划服务中.理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作D、理财规划服务涉及的内容非常广泛，要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求E、理财师在理财规划服务中提供建议.最终决策权在客户。收益或风险由银行和客户共同拥有或承担
考题
多选题在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。A首次复检会议B制作投资报告的数量和频率C提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D年度理财规划会议E年度持续理财规划服务报告
考题
单选题理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。A
全面理财服务B
综合理财服务C
以需求为导向的理财服务D
以产品为导向的理财服务
考题
单选题理财师的收入将不仅限于金融产品建议和销售的佣金，另一方面，也意味着其提供的理财服务必须能让客户感受到其中的价值并愿意付费。特别是在一个可服务范围内为一个客户群提供长期的服务，持续收入是理财师在这个行业生存和发展的关键。这种理财服务的模式称为（）。A
局部理财服务B
综合理财服务C
以产品为导向的理财服务D
以服务为导向的理财服务
考题
多选题理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）A定期的投资市场分析报告B每天向客户汇报情况C定期投资、理财刊物、文章D不定期解读市场事件的快报E年度或半年度理财规划会议
考题
多选题理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（ ）。A后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础B理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分C通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化D客户的理财目标有短期也有长期的，需要理财师不断做好后续跟踪服务E理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
考题
多选题理财师在移交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。A理财规划服务是个过程，不是一次性完成的，后续跟踪服务是其中重要的一部分B通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化C客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务C理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，方案的晟终效果可能与当初的预期、目标产生较大差别D后续跟踪服务体现了真正的服务升级，是理财师职业生涯得以持续健康发展的基础
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