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定制型理财适用于哪些客户()
- A、理财资金量较大
- B、对理财期限、收益率有特定要求的兴业银行重点客户
- C、一般来说,定制型理财资金量要求不低于3000万元
- D、以上三项
参考答案
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考题
金融理财服务具有个性化的特点,这要求金融理财师为客户度身定制金融服务菜单,为此金融理财师应着重了解( )等几方面的特点。Ⅰ.客户收入的稳定性和成长性 Ⅱ.客户的职业Ⅲ.客户的年龄阶段 Ⅳ.客户的风险偏好Ⅴ.客户的教育背景A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
如果秉持现有的理财价值观不变的话,退休生活最有可能依赖他人的是()。A、持“偏退休型”理财价值观的客户B、持“偏当前享受型”理财价值观的客户C、持“偏购房型”理财价值观的客户D、持“偏子女型”理财价值观的客户
考题
对大型客户、集团客户、行业龙头企业等资金规模大,话语权强的客户,主要以()方式为其提供适合的理财产品。A、营销常规理财产品B、营销常规理财产品,偶尔定制C、定制D、一半营销常规产品,一半定制
考题
单选题如果秉持现有的理财价值观不变的话,退休生活最有可能依赖他人的是()。A
持“偏退休型”理财价值观的客户B
持“偏当前享受型”理财价值观的客户C
持“偏购房型”理财价值观的客户D
持“偏子女型”理财价值观的客户
考题
单选题对于定制理财产品,下列哪项工作不是经办行的职责()A
收集客户理财需求信息B
将需求信息以邮件形式发送至理财产品定制岗C
制作产品相关文件D
协助客户在网点签署理财产品协议,购买理财产品
考题
单选题定制型理财适用于哪些客户()A
理财资金量较大B
对理财期限、收益率有特定要求的兴业银行重点客户C
一般来说,定制型理财资金量要求不低于3000万元D
以上三项
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