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PBMS系统中的理财经理绩效积分包括（）

  • A、客户积分
  • B、产品销售积分
  • C、营销活动积分
  • D、客户推介积分

参考答案

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考题 个人客户营销管理系统(PBMS)的使用者角色，不正确的是()A、系统管理员B、理财经理C、优质客户D、业务负责人
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考题 理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括（）。A、主动登记B、客户自助添加C、系统自动分配D、直接导入分配
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考题 用户开立PBMS系统中的客户经理角色，必须在人力资源系统中具备客户经理资质。
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考题 理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。
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考题 PBMS系统中的产品提醒包括（）A、产品到期提醒B、理财产品净值提醒C、客户生日提醒D、客户分配提醒
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考题 在实施核心竞争力项目网点，非现金柜员运用PBMS系统，以客户经理助理角色使用客户管理（包括银行户口信息维护等）、低柜交易（包括综合开户、理财协议等）等功能模块进行部分非现金业务处理。
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考题 在二级分行辖内同一客户，在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。
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考题 在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）考核包括通过绩效积分管理和绩效合约管理，从两个不同角度分别正确反映和评价不同岗位个人客户经理的价值贡献。建立科学的绩效分配和激励制度。A、个人客户经理B、网点业务负责人C、现金柜员D、营业经理
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考题 以下对pbms功能描述正确的是（）。A、与MOVA连接，建立全行绩效考核个人客户经理的操作前台B、实现了个人营销和法人营销系统的联动C、实现融e联与pbms系统互联，基于大数据实施精准营销
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考题 PBMS系统中的产品到期提醒包括保险到期提醒。
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考题 对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。A、待跟进客户新增B、优质客户分配C、待跟进客户分配D、优质客户登记
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考题 PBMS系统中客户资产包括存款、基金、债券、理财产品、股票市值。（）
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考题 客户经理要在PBMS系统中建立信息档案，不得留存纸质档案。
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考题 PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型（）A、财富客户B、理财金目标客户C、待跟进客户D、贷款客户
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考题 单选题在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）考核包括通过绩效积分管理和绩效合约管理，从两个不同角度分别正确反映和评价不同岗位个人客户经理的价值贡献。建立科学的绩效分配和激励制度。A 个人客户经理B 网点业务负责人C 现金柜员D 营业经理
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考题 多选题理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括（）。A主动登记B客户自助添加C系统自动分配D直接导入分配
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考题 多选题PBMS系统中的产品提醒包括（）A产品到期提醒B理财产品净值提醒C客户生日提醒D客户分配提醒
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考题 多选题以下对pbms功能描述正确的是（）。A与MOVA连接，建立全行绩效考核个人客户经理的操作前台B实现了个人营销和法人营销系统的联动C实现融e联与pbms系统互联，基于大数据实施精准营销
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考题 判断题PBMS系统中客户资产包括存款、基金、债券、理财产品、股票市值。（）A 对B 错
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考题 多选题PBMS系统中的理财经理绩效积分包括（）A客户积分B产品销售积分C营销活动积分D客户推介积分
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考题 单选题PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型（）A 财富客户B 理财金目标客户C 待跟进客户D 贷款客户
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考题 多选题优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括（　）A在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。B理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。C成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。D理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。
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考题 单选题个人客户营销管理系统（PBMS）的使用者角色，不正确的是（）A 系统管理员B 理财经理C 优质客户D 业务负责人
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考题 判断题用户开立PBMS系统中的客户经理角色，必须在人力资源系统中具备客户经理资质。A 对B 错
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考题 单选题对于大堂经理推荐的新优质客户，理财经理应使用PBMS系统中的（）功能，将其纳入本人维护范围。A 待跟进客户新增B 优质客户分配C 待跟进客户分配D 优质客户登记
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考题 判断题在二级分行辖内同一客户，在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。A 对B 错
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考题 判断题理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。A 对B 错
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