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单选题
关于全过程理财规划，下列说法错误的是（）。
A
对运营中问题不予以解决。
B
理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。
C
最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
D
理财师和客户共同确定理财目标体系。
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考题
关于签订理财规划服务合同，说法错误的是( )。A．签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义B．理财规划师在向客户解释合同条款时，应注意合同条款中是否有理解歧义的地方C．不得向客户作出收益保证或承诺D．合同签订后应将原件交给相关部门存档
考题
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的
考题
关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点，下列说法错误的是( )。A．金融理财是针对客户一生的长期规划，而不是针对客户某个阶段的规划B．金融理财是由专业理财人士提供的金融服务，而不是客户自己理财C．金融理财是综合性金融服务，而不是金融产品推销D．金融理财是一个产品
考题
关于签订理财规划服务合同，说法错误的是()。A:签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义
B:理财规划师在向客户解释合同条款时，应注意合同条款中是否有理解歧义的地方
C:不得向客户作出收益保证或承诺
D:合同签订后应将原件交给相关部门存档
考题
下列关于理财规划建议书封面的说法，错误的是()。A:一般包括三个方面：标题、执行该理财规划的单位、出具报告的日期
B:标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分
C:理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代
D:日期应以最后定稿，并经由理财规划师单位决策人员审核并签章，同意向客户发布的日期为准
考题
下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是( )。A.理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面”
考题
下列关于理财师职业特征的说法中，错误的是( )。A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
考题
关于个人理财，下列说法错误的是（）。A、不需要考虑退休问题B、还需要考虑薪资成长率C、个人理财规划要计算固定薪酬、分红等。D、个人理财规划中对未来的预测并不一定准确，但是有比没有要好。
考题
对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资不等于理财C、投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用D、投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
考题
关于理财，下列说法错误的是（）A、公司理财不属于家庭理财B、婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财C、个人/家庭金融理财中，理财服务的主体是个人/家庭D、遗产养老不属于个人家庭理财
考题
下列关于全过程理财规划说法错误的是（）A、理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况B、理财师和客户共同确定理财目标体系C、最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案D、对运营中问题不予以解决
考题
关于理财规划的定义，以下说法正确的是（）。A、理财规划是全方位的综合性服务B、理财规划强调个性化C、理财规划经常以短期规划方案的形式表现D、理财规划是一项长期规划E、理财规划通常由专业人士提供
考题
下列关于理财规划师说法正确的有（ ）。A、理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧，虽然不违反法律，但与正直诚信的职业道德准则相违背B、勤勉谨慎，是对理财规划师工作全过程的要求，不仅包括理财计划的制定过程，还包括理财计划的执行及其监督过程C、作为一名合格的尽责的理财规划师，必须具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育D、无论理财规划师在具体业务中提供何种服务，或以何种身份行事，理财规划师均应确保正直诚信，坚持客观性E、在任何条件下，理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
考题
理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）。A、投资规划是理财规划的一个组成部分B、投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用C、理财规划是投资规划的一个组成部分D、理财规划是投资规划的基础E、理财规划就是投资规划
考题
退休养老规划是理财规划中至关重要的部分，下列关于建立退休养老规划原则的说法错误的是（）A、及早规划B、坚持平衡原则C、应本着谨慎性原则，多估退休后收入，少估退休后支出D、避免过于乐观估计
考题
单选题下列关于制定理财规划方案的说法错误的是（）。A
税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单向理财规划方案B
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案C
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择上主要是由理财师决定的D
单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面“
考题
单选题关于理财，下列说法错误的是（）A
公司理财不属于家庭理财B
婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财C
个人/家庭金融理财中，理财服务的主体是个人/家庭D
遗产养老不属于个人家庭理财
考题
单选题关于个人理财，下列说法错误的是（）。A
不需要考虑退休问题B
还需要考虑薪资成长率C
个人理财规划要计算固定薪酬、分红等。D
个人理财规划中对未来的预测并不一定准确，但是有比没有要好。
考题
单选题对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。A
投资规划是理财规划的一个组成部分B
投资不等于理财C
投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用D
投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
考题
单选题下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是（ ）。A
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B
单目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面”C
家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案D
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
考题
单选题退休养老规划是理财规划中至关重要的部分，下列关于建立退休养老规划原则的说法错误的是（ ）。A
及早规划B
坚持平衡原则C
应本着谨慎性原则，多估退休后支出，少估退休后收入D
避免过于乐观估计
考题
多选题关于理财规划的定义，以下说法正确的是()。A理财规划是全方位的综合性服务B理财规划强调个性化C理财规划经常以短期规划方案的形式表现D理财规划是一项长期规划E理财规划通常由专业人士提供
考题
多选题下列关于理财规划师说法正确的有()。A理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧，虽然不违反法律，但与正直诚信的职业道德准则相违背B勤勉谨慎，是对理财规划师工作全过程的要求，不仅包括理财计划的制定过程，还包括理财计划的执行及其监督过程C作为一名合格的尽责的理财规划师，必须具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育D无论理财规划师在具体业务中提供何种服务，或以何种身份行事，理财规划师均应确保正直诚信，坚持客观性E在任何条件下，理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
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