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对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力,客户经理可以通过( )的方式收集。
A.了解客户的投资经历
B.与客户交谈
C.从公开的数据库中获得
D.使用心理测试问卷
参考答案
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考题
若客户本人对财务、金融知识没有基本了解,对自己的财务目标和投资风险承受能力不明确,则个人理财业务人员在与客户交谈、交往中,可以( )。A.设计测试问题然后根据客户的反馈进行分析B.了解客户过去投资方面的经历C.用金融专业术语向客户介绍理财产品D.为客户提供金融基础知识读本
考题
对于那些连客户本人也难以明确的信息,如财务目标和投资风险承受能力,客户经理可以通过( )的方式收集。A.了解客户的投资经历B.与客户交谈C.从公开的数据库中获得D.使用心理测试问卷E.通过数据登记表获得
考题
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。
Ⅰ.客户当前的收支状况
Ⅱ.客户的社会地位
Ⅲ.客户的年龄
Ⅳ.客户的投资偏好
Ⅴ.客户的风险承受能力
A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
考题
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。A.客户当前的财务安排
B.客户的社会地位
C.客户的年龄
D.客户的投资偏好
E.客户的风险承受能力
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