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一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是明确客户的理财目标。()
参考答案
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考题
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是( )。
A.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
B.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行重新评估
C.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状进行分析
考题
下列关于理财顾问服务的表述中,正确的是()。A.银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
B.理财顾问服务的第一步是对客户资产现状分析
C.理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
D.理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
考题
下列关于理财顾问服务的表述,正确的是()。A.银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化B.财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务C.商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
考题
1、下列关于理财顾问服务的表述,正确的是()。A.银行通过理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化B.财务顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务C.商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系、明确的管理部门、相应的管理规章制度以及明确的相关部门和人员的责任D.理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
考题
理财顾问服务有一定工作流程,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。A.接触客户,建立信任关系B.分析客户家庭财务现状C.明确客户的理财目标D.制定理财规划方案
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