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理财规划师为赵某进行理财规划,在对其现金流量表进行分析时,理财规划师做得不对或理解有误的一项是( )。
A.理财规划师分析了赵某各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
B.理财规划师发现赵某月供支出占其家庭收入的比重较大,就此情况理财规划师进行了详细分析
C.理财规划师认为现金流量表反映了赵某家庭当期的部分财务状况
D.理财规划师认为为了达到投资收益最大化,是否保持客户的净现金流量为正并不重要
参考答案
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考题
理财规划师为赵某进行理财规划,在对其现金流量表进行分析时,理财规划师做得不对或理解有误的一项是()。A:理财规划师分析了赵某各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
B:理财规划师发现赵某月供支出占其家庭收入的比重较大,就此情况理财规划师进行了详细分析
C:理财规划师认为现金流量表反映了赵某家庭当期的部分财务状况
D:理财规划师认为为了达到投资收益最大化,是否保持客户的净现金流量为正并不重要
考题
不同于专业职业规划师,理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列不属于理财规划师对客户的职业建议的是()。A:需要
B:使职业选择清晰化
C:分析资产负债表
D:分析现金流量表
考题
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。A:理财规划师没有必要向客户重申与方案实施相关的各项成本费用
B:理财规划师有义务协助客户理解理财方案
C:理财规划师在向客户交付方案后,应该让客户自行对方案进行深入理解
D:方案实施成本的重申
E:在将理财方案交付客户后,理财规划师应简明扼要地对方案进行总括性介绍
考题
客户在签署授权书后,还应出具一份关于方案实施的声明,其主要内容不包括()。A:客户应当声明理解并认可了理财方案
B:客户应当声明对理财规划师有必要的了解,对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可
C:客户应当声明,基于对理财规划师的了解,完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
D:客户应当声明,理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
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