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理财人员制订教育投资规划应考虑的因素有( )。

A.规划所需要资金总额

B．投资规划的时间

C．通货膨胀率

D．基本利率

E．每月可承受的投资额

参考答案

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考题 以下哪一项不属于个人理财规划的内容?（ ）。 A．教育投资规划 B．健康规划 C．退休规划 D．居住规划
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考题 为解决客户住房、教育及养老等需要面临的问题所制订的规划是( )。A．税收规划B．保险规划C．投资规划D．人生事件规划
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考题 以下哪些是个人理财规划的认识误区？（ ） ①工薪阶层和普通老百姓也需要妥善的个人理财规划。 ②退休人员或老年人因为年纪已经大了，不需要理财规划。 ③个人理财就是个人投资或资金的保值、增值。A.① ③B.② ③C.① ② ③D.① ②
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考题 教育规划的制定方法（ ）。 Ⅰ.确定教育目标 Ⅱ.计算教育资金需求 Ⅲ.计算教育资金缺口 Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合 Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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考题 理财规划方案的主要内容有(　　)。 A.风险管理规划 B.教育规划 C.投资规划 D.税务筹划 E.退休养老规划
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考题 教育规划是指为了需要时能支付教育费用所定的加护，下列对教育规划的表述恰当的有（）。 A.个人教育规划具有消费性，而子女教育规划具有投资性 B.包括个人教育投资规划和子女教育规划两种 C.进行教育投资规划的第一步是估计未来教育收费的增长率 D.人寿保险可以作为教育规划的工具之一 E.投资教育信托基金不仅能获得专家理财的优势，还可以免缴利息税
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考题 下列各项属于客户理财目标具体内容的有（　　）。A.投资规划 B.教育投资规划 C.税务规划 D.遗嘱、遗产规划 E.退休养老规划
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考题 小章在选择子女教育投资规划工具前，向理财师进行了咨询，大体上来说，教育投资规划工具可划分为长期教育投资规划工具和短期教育投资规划工具。以下选项中属于短期教育投资规划工具的是( )。A.教育储蓄 B.国家助学贷款 C.教育保险 D.共同基金
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