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判断题
市场经济社会，个人需要对理财有一定的知识技能，但不可能对任何方面都掌握具体全面。专业复杂化的理财，委托专家理财更合适。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
关于个人理财以下说法正确的有（ ）。A.个人理财业务服务的对象是企业
B.个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务
C.个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务
D.个人理财业务是一种个性化、综合化服务
E.个人理财业务的相关主体层次复杂，牵涉到的市场众多
考题
()，就是理财规划师要及时认识到自身所掌握知识和技能的局限，对于自己不熟悉的领域，理财规划师请教咨询该领域的专业机构，或及时将业务交给自己所在机构的其他具备该专业知识的理财规划师办理。A:正直诚信B:客观公正C:团队合作D:严守秘密
考题
理财规划是一项系统的专业化服务，尤其体现在（）。A.涵盖了客户理财目标的所有方面
B.包含了多个单项的理财规划方案
C.要将客户的一生理财需求作为目标
D.在给客户提供综合理财规化方案时，理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能
考题
以下有关顾问式营销的叙述哪些为正确？（）A、以客户的理财目标和需求为导向，通过分析客户的财务资源状况来帮助客户实现生活目标和理财目标；此种营销的流程比传统个人销售更理性、更专业。B、此种模式的营销以个人理财为切入点，为客户进行全方位的理财服务。C、是通过电子展业夹、个人理财建议书等理财工具，从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全没的财务分析和理财建议。D、这种营销模式通常是通过训练业务精英及有潜力的人员，使其掌握顾问式行销的方法和技能。
考题
个人VIP客户享受的理财服务不包括（）。A、不需事先签约，直接打电话委托客户经理进行理财操作B、享受保险、证券、期货、房地产、国际金融等各种经济信息及外汇走势、股市、房地产、汽车、保险等投资信息服务C、参加建设银行组织的理财沙龙等活动D、VIP客户的子女可以参加建设银行组织的金融知识、理财技能等方面的专业
考题
单选题关于理财组织，下列说法错误的是（）。A
第三方机构技能知识全面B
第三方机构理财：只提供服务，不推销产品。C
第三方机构免费D
金融保险机构理财：理财人员知识技能不全面，免费服务
考题
单选题以下关于理财组织的优缺点说法不正确的是（）A
金融保险机构理财：理财人员知识技能不全面，免费服务B
第三方机构理财：只提供服务，不推销产品C
第三方机构技能知识全面D
第三方机构免费
考题
多选题个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括（ ）。A投资顾问B会计师C律师D税务师E理财师
考题
单选题个人VIP客户享受的理财服务不包括（）。A
不需事先签约，直接打电话委托客户经理进行理财操作B
享受保险、证券、期货、房地产、国际金融等各种经济信息及外汇走势、股市、房地产、汽车、保险等投资信息服务C
参加建设银行组织的理财沙龙等活动D
VIP客户的子女可以参加建设银行组织的金融知识、理财技能等方面的专业
考题
多选题个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括（）。A房产中介B证券公司投资顾问C理财师D律师E会计师
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