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单选题
贵宾理财中心理财经理原则上维护的达标理财金账户客户不超过()名。
A
200
B
300
C
400
D
500
参考答案
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解析:
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考题
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有( )A、原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。B、理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。C、理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。D、对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。
考题
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能,重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员,主要履行高端客户管理维护职能,原则上每名理财经理维护的财富客户不超过()名A、100B、200C、300D、400
考题
单选题理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能,重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员,主要履行高端客户管理维护职能,原则上每名理财经理维护的财富客户不超过()名A
100B
200C
300D
400
考题
单选题理财金账户客户如滞纳年费或账户管理费超过()个月,工行将停止提供业务优惠和各种贵宾理财服务,并有权随时停止向持卡人提供其他服务,直至客户缴纳年费或账户管理费。A
1B
3C
6D
12
考题
多选题以下属于贵宾理财中心客户经理主管工作职责的有()A在理财经理一对一维护客户的基础上,与重点优质客户建立同步维护关系,开展客户回访,保证服务品质,提升客户满意度B协助网点负责人开展贵宾理财中心的经营管理工作。负责制定贵宾理财中心客户发展策略,定期开展客户发展情况分析、市场调研和客户需求调研C做好优质客户识别发展工作D每日负责统计《网点业绩汇总表》
考题
判断题现金柜员识别出一位符合“理财金账户”开户条件的客户,没有急于为客户开立“理财金账户”,而是马上将客户引荐给了理财客户经理。A
对B
错
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