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题目内容
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多选题
按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（ ）。
A
家庭收支和债务管理
B
财富传承规划
C
投资规划
D
财富保障规划
E
税务规划
参考答案
参考解析
解析：
更多 “多选题按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（ ）。A家庭收支和债务管理B财富传承规划C投资规划D财富保障规划E税务规划” 相关考题
考题
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。A．制定并向客户提交理财规划方案B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
考题
在制定并向客户提交规划方案的过程中，下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是( )。A．在个人理财规划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较，以保持该个人理财规划方案的独立性B．金融理财师在向客户展示其个人理财规划时，应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户C．在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合D．个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
考题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
以下叙述体现整体规划原则的是()。A:理财规划方案通常不是一个单一规划，而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划
B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务，其表现形式往往是出具完整的理财方案
C:理财方案应该尽早开始，理财方案应尽早制定
D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统
E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上
考题
下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是( )。A.理财规划方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面”
考题
依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
单选题下列关于制定理财规划方案的说法错误的是（）。A
税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单向理财规划方案B
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案C
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择上主要是由理财师决定的D
单项目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面“
考题
单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
单选题下列关于制定理财规划方案，表述错误的是（ ）。A
税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案B
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的C
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案D
税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
考题
单选题下列关于制定理财规划方案的表述中，错误的是（ ）。A
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B
单目标理财规划是“线”性的，而综合理财规划考虑的是“面”C
家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案D
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的
考题
单选题下列关于制订理财规划方案，表述错误的是（ ）。A
综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案B
税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案C
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的D
通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的
考题
多选题理财规划的标准流程顺序包括（）。A建立客户关系B收集客户信息C分析客户财务状况D制定并实施理财方案E持续理财服务
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