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以下关于专家提案的发起,说法正确的是()

  • A、只有私银顾问可发起专家提案
  • B、只有总行投资顾问可发起专家提案
  • C、五星级以上客户(服务等级为私银1,即X≥10000)的提案申请由总行投资顾问直接发起
  • D、配置总行投资顾问的私银客户的提案申请由总行投资顾问直接发起

参考答案

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考题 在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点?()A、私人银行顾问分配B、私人银行顾问审阅C、私银客户关系审批D、财富顾问服务费减免申请

考题 以下哪类客户的私银专家团提案由总行投资顾问直接发起?()A、私银五星B、私银四星C、私银三星D、私银潜力

考题 分行分管行长参与的审批流程为以下哪个流程?()A、分行内部私银客户调入流程B、私银标三客户签约流程C、财富顾问服务费减免流程D、私银客户服务等级调优流程

考题 私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核。

考题 对于资产达到()万以上(含)的私银客户,系统向总行私银主管推送名单,总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问。A、600万B、1000万C、3000万D、5000万

考题 哪些岗位的用户可发起专家提案申请?()A、分行私银主管B、总行私银主管C、私人银行顾问D、总行投资顾问E、专家团成员

考题 在财富顾问服务费减免申请环节中,私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单,也可以发起减免申请。

考题 专家提案的审批状态分为哪几种?()A、待总行投资顾问处理B、待总行专家团处理C、总行投资顾问已处理D、总行专家团已处理E、总行投资顾问已反馈

考题 私人银行签约预申请是由()发起的。A、客户经理B、分行私银主管C、私人银行顾问D、分行分管行长

考题 客户经理提交申请时标三客户的审批流程以下哪一项是正确的?()A、提交分行私银主管审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅B、提交分行私银主管审批→提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅C、提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅D、以上均不对

考题 私银顾问建立的财富规划报告,如客户的全行资产小于600万元(不含股票资产),则该报告可选择本分行私银方案专家或()审核。A、总行投资顾问B、分行私银主管C、总行私银主管D、全国主管网点主管

考题 总行发起的业务操作模式是指总行()依托市场资源以及与合作私募投资基金建立的合作关系。A、私人银行部B、经营市场部C、金融市场部D、信贷部

考题 对需由总行直接提供融资顾问服务或安排银团贷款的客户(或项目),由总行公司金融业务部牵头,投资银行部、授信审批部、法律事务部、国际业务部等参与配合。

考题 农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中“N”指的是()。A、客户经理B、总行财富顾问和专家团队C、分行财富顾问D、网点经理

考题 一类集团客户最高控制使用额度的申报,应由何部门发起?()A、由主办行发起B、由总行公司业务部直接发起C、以上都可以D、以上全不对

考题 一类集团客户最高控制使用额度的申报由主办行发起,或由总行公司业务部直接发起。()

考题 单选题私人银行签约预申请是由()发起的。A 客户经理B 分行私银主管C 私人银行顾问D 分行分管行长

考题 单选题以下哪类客户的私银专家团提案由总行投资顾问直接发起?()A 私银五星B 私银四星C 私银三星D 私银潜力

考题 判断题私银顾问创建的财富规划报告书,只能提交分行私银方案专家审核。A 对B 错

考题 单选题客户经理提交申请时标三客户的审批流程以下哪一项是正确的?()A 提交分行私银主管审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅B 提交分行私银主管审批→提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅C 提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅D 以上均不对

考题 单选题对于资产达到()万以上(含)的私银客户,系统向总行私银主管推送名单,总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问。A 600万B 1000万C 3000万D 5000万

考题 单选题在私人银行签约模块中以下哪一项不属于品牌客户管理的功能点?()A 私人银行顾问分配B 私人银行顾问审阅C 私银客户关系审批D 财富顾问服务费减免申请

考题 单选题农业银行私人银行服务模式中“1+1+N”中“N”指的是()。A 客户经理B 总行财富顾问和专家团队C 分行财富顾问D 网点经理

考题 单选题分行分管行长参与的审批流程为以下哪个流程?()A 分行内部私银客户调入流程B 私银标三客户签约流程C 财富顾问服务费减免流程D 私银客户服务等级调优流程

考题 多选题专家提案的审批状态分为哪几种?()A待总行投资顾问处理B待总行专家团处理C总行投资顾问已处理D总行专家团已处理E总行投资顾问已反馈

考题 判断题在财富顾问服务费减免申请环节中,私人银行顾问可见所维护客户的拟收费名单,也可以发起减免申请。A 对B 错

考题 多选题哪些岗位的用户可发起专家提案申请?()A分行私银主管B总行私银主管C私人银行顾问D总行投资顾问E专家团成员