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在保险理财规划的实施过程中,个人或家庭与保险中介或和保险公司应保持良好的沟通和1.交流,以便在必要时能对保险理财规划进行适当的调整。


参考答案

更多 “在保险理财规划的实施过程中,个人或家庭与保险中介或和保险公司应保持良好的沟通和1.交流,以便在必要时能对保险理财规划进行适当的调整。” 相关考题
考题 张先生夫妇两人今年都已经40岁,他们有一个女儿10岁,张先生的父母与其同住。请理财规划师为其调整家庭的风险管理和保险规划。张先生有基本医疗保险,但他作为家庭经济支柱,理财规划师建议他投保商业医疗保险,保险公司出售的医疗保险从经济补偿方式上主要分为( )。A.费用型保险和保障型保险B.传统医疗保险和新型医疗保险C.费用型保险和补贴型保险D.传统医疗保险和补贴型保险

考题 在个人理财中,制定保险规划的首要任务是()。A.确定保险标的B.选择保险公司C.确定保险金额D.选择保险产品

考题 针对当前社会上出现的大规模抢购“基金”的情况,金融理财师对客户最需要进行的是 ( )。A.个人理财规划B.金融资产理财规划C.保险理财规划与风险管理D.不动产理财规划

考题 婚前理财沟通的重点有下列哪些( )①婚前的观察与沟通;②婚前的家庭规划;③婚前的居住规划;④婚前的保险规划A.②③④B.①③④C.①②③D.①②③④

考题 保险规划是个人理财规划的基本组成部分,人身保险需求应该放在个人/家庭理财规划的基础上进行分析,以最大限度地实现家庭财务目标和经济安全保障。( )A.是B.不是

考题 共用题干 张先生夫妇两人今年都已经40岁,他们有一个女儿10岁,张先生的父母与其同住。请理财规划师为其调整家庭的风险管理和保险规划。根据案例回答下列问题。张先生有基本医疗保险,但他作为家庭经济支柱,理财规划师建议他投保商业医疗保险,保险公司出售的医疗保险从经济补偿方式上主要分为()。A:费用型保险和保障型保险B:传统医疗保险和新型医疗保险C:费用型保险和补贴型保险D:传统医疗保险和补贴型保险

考题 理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列()是保险最根本的职能。A:风险保障 B:储蓄功能 C:资产保护功能 D:避税功能

考题 共用题干 夏某夫妇计划于明年生育一个宝宝,请理财规划师为其调整家庭的风险管理和保险规划。根据案例回答6~9题。夏某夫妇的孩子平安出生后,在活泼好动的中小学阶段,理财规划师需要为家庭增加的保险产品为()。A:孩子的意外伤害保险B:孩子的人寿保险C:夏先生的意外伤害保险D:夏太太的人寿保险

考题 理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列( )是保险最主要的职能。A.风险保障 B.储蓄功能 C.财产安排 D.遗产规划

考题 风险防控对于家庭理财来说主要体现为财富保护,具体的规划安排包括()。A、现金规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划B、现金规划、保险规划、投资规划和退休养老规划C、教育规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划D、教育规划、保险规划、投资规划和退休养老规划

考题 请简述进行保险理财规划时的“分析个人需求原则”。

考题 理财规划各部分规划中最能体现保持家庭财务流动性的是()。A、消费支出规划B、现金规划C、风险管理与保险规划D、投资规划

考题 理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划,使其财产增值,控制风险。()

考题 在保险规划中,保险的五大原则是我们在做理财规划时的主要依据,理财规划师有必要掌握保险规划的原则,并在保险规划中能够依据原则设计保险方案。请根据对保险原则的认识解答以下试题:体现投保人或被保险人与保险标的之间经济利益上的利害关系,或指投保人或被保险人对投保标的所具有法律上承认的利益,称为()。A、可保利益B、最大诚信C、近因原则D、损失补偿原则

考题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。A、个人的记账记录B、对账单C、股票或债券相关凭证D、保险单E、纳税凭证

考题 个人理财和公司理财的工作内容是不同的,个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划;而公司理财包括的主要内容有()。A、现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等B、预算、筹资、投资、控制、分析等C、预算、筹资、投资、控制、调整等D、战略、计划、执行、调整等

考题 个人保险理财规划的主要内容包括()A、选择保险机构B、选择保险理财产品品种和期限C、根据个人的投资能力确定保费D、个人理财的基本目标确定

考题 在理财中,保险规划的作用主要表现在()A、 保险规划是实现家庭财务安全的重要保证B、 保险规划是实现其他理财目标的保障C、 保险规划是实现其他理财目标的工具D、 保险规划是平衡人生财务收支的措施

考题 保险规划是个人理财规划的基本组成部分,人身保险需求应该放在个人/家庭理财规划的基础上进行分析,以最大限度地实现家庭财务目标和经济安全保障。

考题 个人理财规划或保险规划一般应遵循收益性、长期性和安全性三大原则。

考题 理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列()是保险最主要的职能。A、风险保障B、储蓄功能C、财产安排D、遗产规划

考题 判断题保险规划是个人理财规划的基本组成部分,人身保险需求应该放在个人/家庭理财规划的基础上进行分析,以最大限度地实现家庭财务目标和经济安全保障。A 对B 错

考题 判断题在保险理财规划的实施过程中,个人或家庭与保险中介或和保险公司应保持良好的沟通和1.交流,以便在必要时能对保险理财规划进行适当的调整。A 对B 错

考题 单选题理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列()是保险最主要的职能。A 风险保障B 储蓄功能C 财产安排D 遗产规划

考题 多选题在理财中,保险规划的作用主要表现在()A保险规划是实现家庭财务安全的重要保证B保险规划是实现其他理财目标的保障C保险规划是实现其他理财目标的工具D保险规划是平衡人生财务收支的措施

考题 判断题个人理财规划或保险规划一般应遵循收益性、长期性和安全性三大原则。A 对B 错

考题 多选题个人保险理财规划的主要内容包括()A选择保险机构B选择保险理财产品品种和期限C根据个人的投资能力确定保费D个人理财的基本目标确定