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理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。
参考答案
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考题
理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。A.事实性信息B.判断性信息
考题
理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。( )主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，其重要性不亚于前者。A.事实性信息B.判断性信息
考题
理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（ ）。A.对客户的财务信息要有充分地了解
B.双向沟通，让客户发表自己的观点
C.注意观察客户的肢体语言
D.对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
考题
理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是()。A:对客户的财务信息要有充分了解
B:对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C:还要了解客户的期望目标
D:对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私
考题
（）是对客观事物所做的价值判断，因果分析和理性抉择，（）是利于维护良好的社会秩序，继承优秀的文化传统，（）适用书籍，杂志等媒介来记载。（）A、指导性信息；过去信息；事实性信息B、意见性信息；确认性信息；过去信息C、事实性信息；指导性信息；现在信息D、意见性信息；指导性信息；过去信息
考题
信息收集的具体步骤包括（）。A、理财师自己没有心理障碍B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息D、制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
考题
客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A、了解客户的基本信息B、收集企业业务和规模的信息C、收集公司费用支付和账户管理的信息D、询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
单选题当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况A
①②③B
①③④C
②③④D
①②③④
考题
多选题客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）A了解客户的基本信息B收集企业业务和规模的信息C收集公司费用支付和账户管理的信息D询问客户银行信息和现有邮储产品
考题
判断题客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息，尽可能地抓住销售机会，所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。A
对B
错
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