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理财规划师需要注意的风险有（）。
- A、财务风险
- B、汇率风险
- C、人身风险
- D、通货膨胀风险
参考答案
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考题
以下关于风险承受能力评估的陈述，正确的有( )：①一般人通常不太清楚自己的风险承受能力，所以需要理财规划师的解释和引导;②使用不同的评估方法，得出的结果是相同的;③定量评估方法通常采用有组织的形式(如调查问卷)来收集信息;④风险承受能力的评估是为了说服客户接受理财规划师的理财建议。A.① ② ④B.① ③C.② ③ ④D.③ ④
考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是( )。A．对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案B．理财规划师不应向客户承诺收益C．作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育D．理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业E．理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
考题
风险管理和保险规划的制定并不是一次制定就完全完成的工作，理财规划师需要根据客户的实际情况调整方案，以下说法错误的是()。A:随着生命周期的变化，客户面临的风险和风险承受能力也会发生变化，这时就要调整客户的保险解决方案
B:理财规划师一般不需要花费很多的时间来重定风险管理计划，而是在前期工作的基础上适当调整
C:客户结婚、生子、离婚、孩子可以独立生活、退休、丧偶等事件发生时，理财规划师要调整客户的风险管理和保险规划
D:客户没有结婚、生子、离婚、孩子可以独立生活、退休、丧偶等事件发生时，理财规划师就不需要重新审查和调整客户的风险管理和保险规划
考题
王先生向理财规划师咨询子女教育规划问题，理财规划师在帮助王先生选择教育理财产品时应该考虑的因素不包括()。A:理财产品的安全性
B:理财产品的收益性
C:利率变动的风险
D:王先生的风险偏好
考题
下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是()。A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B:理财规划师不应向客户承诺收益
C:作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
D:理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业
E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
考题
理财规划师在为客户提供投资规划理财建议时，需要对各种投资工具的收益和风险情况有清晰的认识，并适时提示客户。其中汇率风险大致可分为（）。A、升水风险B、贴水风险C、商业性风险D、金融性风险E、财务风险
考题
理财规划服务中，客户的权利有（）。A、要求理财规划师所在机构提供书面理财计划B、要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行C、要求理财规划师及所在机构保密D、要求理财规划师对资产收益做出承诺E、依据合同约定得到理财规划服务的权利
考题
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是（）。A、理财规划师不需要重申方案实施成本B、理财规划师需要重申方案实施成本C、在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案D、客户自行理解理财方案
考题
理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）。A、理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的B、理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录C、理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改D、某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意E、理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
考题
多选题理财规划服务中，客户的权利有（）。A要求理财规划师所在机构提供书面理财计划B要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行C要求理财规划师及所在机构保密D要求理财规划师对资产收益做出承诺E依据合同约定得到理财规划服务的权利
考题
单选题文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是()。A
理财规划师不需要重申方案实施成本B
理财规划师需要重申方案实施成本C
在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案D
客户自行理解理财方案
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