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多选题
税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（）。
A

婚姻状况

B

子女及其他赡养人员

C

财务情况

D

对风险的态度

E

纳税历史情况

参考答案

参考解析
解析：
更多 “多选题税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括（）。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C财务情况D对风险的态度E纳税历史情况” 相关考题
考题 在为客户提供税务规划方面，财务规划包括了对客户的收入进行合理合规的税务筹划，必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问共同完成相关筹划工作。()
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考题 在帮助客户进行教育投资规划时,个人理财规划师不应该做的是:()。 A、分析客户当前和预期的收入状况B、了解客户的教育需求和子女的基本情况C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
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考题 税收规划的主要步骤不包括（ ）。 A、了解客户的基本情况 B、了解客户的要求 C、控制税收规划方案的执行 D、根据进度随时进行规划调整
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考题 理财规划服务设计的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务以及不同时期变化的需求。这指的是理财师的什么特征?（　　）A.综合性 B.专业性 C.短期性 D.规范性
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考题 理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。（）
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考题 理财师的工作职责决定其首要工作是（　　）。A.了解自己的客户 B.规划合理的产品 C.了解市场的需求 D.制订合理的综合理财方案
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考题 下列关于理财师工作职责的要求中，说法错误的是（　　）A.理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户 B.理财顾问服务体现了理财师对客户需求的准确理解和把握 C.理财顾问服务体现了理财师对金融服务、产品的综合运用水平 D.了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第二步
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考题 除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括()。A.解决财务问题的条件 B.解决财务问题的方法 C.了解、收集客户相关信息的必要性 D.如实告知客户自己的能力范围 E.理财规划服务行业的整体水平
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考题 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户 B.相识且需求明确的客户 C.只需要做某一方面的具体规划的客户 D.老客户 E.理财师已有丰富的工作经验
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考题 国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）。A.家庭成员 B.基本情况 C.最初需求 D.财务状况
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考题 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（　　）。A.婚姻状况 B.子女及其他赡养人员 C.工作资历 D.投资经验 E.对风险的态度
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考题 综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　　）。A.明确服务对象 B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况 C.清楚客户需要理财规划服务的初衷 D.整理客户当前的储蓄投资信息
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考题 税务规划时理财师了解客户的基本情况和需求包括( )。A、婚姻状况 B、子女及其他赡养人员 C、财务情况 D、对风险的态度 E、纳税历史情况
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考题 理财师与客户面谈沟通前，需要准备的事项包括( )。A.客户的基本情况 B.面谈的主要目的 C.面谈的主要内容 D.安排好自己的工作计划 E.了解和其以往接触历史
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考题 企业在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的基本情况，基本情况包括（）、（）、（）、（）。
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考题 专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息
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考题 税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）A、婚姻状况B、子女及其他赡养人员C、工作资历D、投资经验E、对风险的态度
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考题 投资规划方案制定的步骤包括（）A、理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B、明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合E、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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考题 单选题理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。这体现理财师的（）职业特征。A 专业性B 综合性C 长期性D 规范性
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考题 多选题投资规划方案制定的步骤包括（ ）。A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制定新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
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考题 判断题了解客户和明确客户的需求也是理财师工作最为关键的一步。（ ）A 对B 错
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考题 多选题理财师也许不能直接帮助客户做税务筹划，但是可以通过交流和信息收集，了解客户和发现相关需求，为客户的税务规划提供支持和保证。譬如，税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（ ）。A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度
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考题 多选题税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（）A婚姻状况B子女及其他赡养人员C工作资历D投资经验E对风险的态度
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考题 单选题理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。A 掌握接触客户、取得客户信赖的方法B 收集、整理客户信息C 客户分类和了解、分析客户需求D 投资理财产品选择、组合和理财规划
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考题 单选题在帮助客户进行教育投资规划时，个人理财规划师不应该做的是（）A 分析客户当前和预期的收入状况B 了解客户的教育需求和子女的基本情况C 分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距D 帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
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考题 单选题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（ ）。A 明确服务对象B 了解客户及其家庭主要成员的背景情况C 清楚客户需要理财规划服务的初衷D 整理客户当前的储蓄投资信息
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考题 单选题个人所得税税务规划的步骤中核心内容是（）A 了解客户（纳税人）的基本情况和要求B 研究熟悉相关税务法律法规C 制订税务规划D 实施税务规划方案.跟踪执行
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