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理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
参考答案
参考解析
解析：在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于此，而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如，对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，第一步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时，第二步骤也可以简化；再者，有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划，如教育投资规划等，那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。
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考题
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
理财师的工作流程6个步骤依次是（ ）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。A.③②⑥①⑤④
B.③④⑥②⑤①
C.⑥②⑤③①④
D.⑥②③⑤①④
考题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥
考题
理财师的工作流程包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。A.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
考题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
考题
依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C、收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D、建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
投资规划方案制定的步骤包括（）A、理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B、明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合E、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
考题
后续跟踪服务的必要性有（）。A、理财规划服务是个过程，不是一次性完成的。它除了包括上文提到的接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外，还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理B、客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师，这就需要理财师提交理财规划方案之后不断做好客户的后续跟踪服务C、综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，对未来的预估不可能完全准确或一直不变，这会导致方案的最终效果与当初的预期、目标产生较D、从金融机构和理财师业务发展角度来说，接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户，如何通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。此外，业务人员都明白开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍，非常满意的优质客户还可以给理财师介绍更多优良新客户
考题
单选题依据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列关于私人银行家的执业操作流程的描述中全面且顺序正确的是（）。A
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方B
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案C
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行D
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
考题
多选题投资规划方案制定的步骤包括（）A理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好C收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题D根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合E投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
考题
单选题理财师的工作流程六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况（3）制订理财规划方案（4）后续跟踪服务（5）明确客户的理财目标（6）接触客户建立信任关系A
（6）（2）（3）（5）（1）（4）B
（6）（2）（5）（3）（1）（4）C
（3）（2）（6）（1）（5）（4）D
（3）（4）（6）（2）（5）（1）
考题
单选题理财师的工作流程中主要分为六大部分，其中，对于本机构理财师本人已经相识，关系到位且需求明确的客户，（ ）步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时（ ）步骤可以简化。A
制定理财规划方案；接触客户，建立信任关系B
接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标C
明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系D
接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
考题
单选题下列不属于理财师的工作流程的一项是（ ）。A
接触客户，建立信任关系B
管理客户的理财目标C
收集、整理和分析客户的家庭财务状况D
制订理财规划方案
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