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单选题
理财经理首先应具备（）。
A

销售技巧和较强的服务意识

B

良好的沟通及问题解决能力

C

良好的思想品德．职业道德

D

较强的语言与书面表达能力

参考答案

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考题 守法合规是个人理财业务从业人员首先应当具备的职业操守。 ( )A．正确B．错误
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考题 根据个人理财业务从业人员的资质能力与工作业绩，理财人员可分为（ ）。A．资深财经经理B．高级财经经理C．中级财经经理D．助理财经经理
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考题 在理财顾问业务中，根据工作的侧重点不同，个人理财业务人员可以区分为财经经理和关系经理。财经经理侧重于为客户提供财务分析、理财计划与投资建议；关系经理侧重于客户关系管理和理财计划、投资性理财产品的营销。( )
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考题 商业银行理财业务从业人员首先应当具备的职业操守是（　　）。A 、 诚实守信 B 、 勤勉尽职 C 、 公平竞争 D 、 守法合规
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考题 客户转介客户中，由我*行哪些岗位人员录入MGM系统，才能计入总行业绩？（）A、全行正式员工皆可B、零售客户经理、对公客户经理C、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理D、贵宾理财经理、理财专员、私人银行/钻石客户经理、零售信贷客户经理、市场经理、大堂主管
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考题 理财经理风险控制描述错误的有（）A、理财客户经理可向客户提供委托理财或代客户理财服务。B、理财经理可向第三者泄漏客户的业务信息、身份信息及其它保密资料。C、理财经理可就理财中心销售的产品可能存在的市场风险、收益风险以及由此引起的银行信誉风险向客户进行充分的风险提示。D、理财经理可向客户销售未经许可的产品。
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考题 中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。
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考题 （）主要负责客户经理团队（包括理财经理、营销经理、大堂经理）的各项营销任务指标和工作指标。A、网点负责人B、理财经理C、客户经理主管D、营销经理
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考题 按大堂经理常见业务服务流程规范的要求，客户办理投资理财业务中，若客户需专属理财经理，则以下对大堂经理的操作要求描述正确的是（）A、为客户取号B、指定理财经理，并将客户引荐给理财经理C、让客户挑选理财经理D、及时报告后台，让后台为客户指定理财经理
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考题 员工休假3个工作日（不含）以上的，应将远程柜面重要空白凭证（）A、上缴本.网点库B、调拨给不具备远程柜面资质的大堂经理C、调拨给具备远程柜面资质的理财经理D、可不调拨
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考题 属于移交范畴的（）。A、移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户B、上月客户资产等级为财富及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行贵宾理财经理C、移交客户机构双算，个人部双算D、上月客户资产等级为钻石及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行私行金融顾问
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考题 大堂经理引导分流识别客户，为客户提供咨询服务的同时挖掘客户的潜在业务需求，进而向（）转介A、低柜或贵宾理财经理B、理财低柜或理财经理C、营业厅主任D、贵宾理财经理
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考题 判断题理财经理首先应具备良好的思想品德．职业道德。（）A 对B 错
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