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多选题
当提供建议或是推荐客户购买投资产品时，以下什么信息必须被考量？（）
A
客户风险承受能力
B
财务状况、投资目标
C
个人情况及投资经验
D
产品持有情况
E
被推荐或是建议产品的特征
参考答案
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解析：
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考题
保险代理从业人员向客户推荐的保险产品，下列做法不正确的是( )。A.不强迫或诱导客户购买保险产品B.客观、全面地向客户介绍有关保险产品与服务的信息C.如实告知所属机构与投保有关的客户信息D.当客户拟购买的保险产品不适合客户需要时，保险代理从业人员应遵循客户的意思
考题
理财客户经理在推介具体的个人理财投资产品时，不可遗漏的内容包括( )。A．投资产品的研发过程B．投资产品的风险揭示C．推荐购买投资产品的数量和购买时机D．投资产品的购买流程E．投资产品设计的金融学原理
考题
理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，( )不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。A．计算数据必须核实及复查B．理财师必须容许其他的专业人士直接向客户表达他们的建议C．当向客户推荐一个具体的保险或投资产品时，必须提供给客户相关适用的申请表格和全面的说明资料，但给客户的投资声明书可以推迟在下一次会面时再㈩示D．推荐专业人士应坚持胜任的原则
考题
向客户推荐的保险产品应符合客户的需求，不强迫或诱导客户购买保险产品，不包括下列哪种行为( )。A.当客户拟购买的保险产品不适合客户需要时，保险代理从业人员应主动提示并给予适当的建议B.在开发客户的时候，保险代理从业人员应该以客户的实际情况及需求为导向，推荐适当的产品C.向客户推荐手续费高的代理销售产品可以实现高收益及高额佣金D.由于保险产品的复杂性和技术性，有些客户会因为不够了解而选择不符合自身情况的产品，这个时候，保险代理从业人员应从维护客户利益出发，主动提醒客户并给予适当的建议，以更好地体现保险的价值
考题
客户的投资渠道偏好是对客户理财方式和产品选择产生影响的理财特征，它主要表现在()。
Ⅰ．给客户提供财务建议时要客观分析
Ⅱ．给客户提供财务建议时要让其做出正确的财务安排
Ⅲ．给客户提供财务建议时要向客户做出解释
Ⅳ．给客户提供财务建议时要充分尊重客户偏好A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下对不同理财观念客户的投资建议，正确的有()。A:对于后享受型的客户，应建议其购买养老保险或投资型保单B:单一指数型基金适合推荐给购房型客户C:对于先享受型客户，应建议其购买基本需求养老保险D:对于购房型客户，建议其投资中短期必须稳定的基金E:对于以子女为中心型客户，应建议其投资中长期比较看好的基金
考题
对于超出客户风险承受能力级别的理财产品，在客户自行咨询了解产品的风险后，若客户主动提出购买需求，应（）。A、口头通知客户中国银行不推荐客户购买此产品。B、以书面形式确认客户在中国银行推荐此产品的情况下，已经充分认知产品风险，自行要求投资，其后果自行承担。C、确认客户自愿购买，即为客户办理。D、不允许客户购买该理财产品。
考题
多选题当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）A确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议B确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务C详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期D详细了解客户的风险偏好、风险认知E详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
考题
单选题客服类岗位对数据的运用主要是，承担客服工作的专员对客户提出（）的做出响应，搜集客户的需求、建议，并在销售中分析（）等数据，为客户推荐相同价位的商品。A
沟通、客户购买信息B
疑问与建议、客户浏览数据C
疑问与建议、客户购买信息D
沟通、客户浏览数据
考题
判断题在向客户推荐产品时，银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素，让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。（ ）A
对B
错
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