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单选题
哪项不是推出综合财富规划的意义（）。
A

契合客户需求

B

协助分行绩效考评

C

有效提升营销业绩

D

全面财富管理

参考答案

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考题 推动财富管理能力升级，打造财富管理品牌的主要措施有( )。A.进一步开展客户细分，充分挖掘客户的最大价值B.逐步树立客户金融资产考核导向，从单一产品销售向财富解决方案转变C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务，提高资产配置能力D.推出常态化农银财富专属产品
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考题 与客户理财规划直接相关的客户信息有（ ）。A.财富管理 B.投资管理 C.需求管理 D.理财目标 E.理财需求
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考题 对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划的益处不包括( )。A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产 B、维护客户关系，实现长期合作 C、提升专业形象 D、提高行业利润
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考题 绩效管理总结阶段，绩效诊断的主要内容包括（） A、对企业绩效管理制度的诊断 B、对企业绩效管理体系的诊断 C、对绩效考评指标和标准体系的诊断 D、对考评者全面全过程的诊断 E、对被考评者全面全过程的诊断
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考题 在绩效管理的总结阶段，绩效诊断的主要内容有()。A:对企业绩效管理制度的诊断 B:对企业绩效管理体系的诊断 C:对绩效考评指标和标准体系的诊断 D:对考评者全面全过程的诊断 E:对被考评者全面全过程的诊断
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考题 （）属于综合管理干部安全绩效考评内容。A、安全量化考评B、安全重点事项督办C、安全业绩考评D、质量业绩考评
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考题 为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
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考题 客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。A、投资管理B、资产配置C、风险管理D、产品销售
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考题 以下不是绩效考评的目的的是（）A、建立公司有效的绩效考评制度、程序和方法B、考核员工工作业绩C、将不同的员工进行科学的比较D、公司整体工作绩效的改善和提升
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考题 财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。A、利润分成B、集约处理C、了解客户D、单元管理
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考题 个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展（）等工作。A、关系维护B、营销推介C、财富规划D、职业规划
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考题 在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，财富管理服务签约功能需要通过（）角色操作实现。A、客户经理B、财富客户经理C、营销经理D、大堂经理
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考题 财富管理服务是指零售银行在（）的基础上为财富客户提供整合的银行、保险和投资理财产品与服务，协助客户实现资产保值增值。A、量身定制B、统一营销C、分层服务D、专业化经营、系统化管理
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考题 哪项不是推出综合财富规划的意义（）。A、契合客户需求B、协助分行绩效考评C、有效提升营销业绩D、全面财富管理
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考题 2016年分行综合考评办法使用平衡记分卡理念与方法，从财务、客户、流程、成长等维度对分行当年经营管理绩效进行全面分析和评价。
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考题 判断题2016年分行综合考评办法使用平衡记分卡理念与方法，从财务、客户、流程、成长等维度对分行当年经营管理绩效进行全面分析和评价。A 对B 错
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考题 判断题为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。A 对B 错
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考题 多选题财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。A倾听B建议C实施D检视
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考题 单选题在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，财富管理服务签约功能需要通过（）角色操作实现。A 客户经理B 财富客户经理C 营销经理D 大堂经理
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考题 单选题随着财富的积累以及客户年龄的变化，客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是（ ）。A 财富传承规划的对象是客户的资产B 财富传承规划对保证财产安全作用不大C 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划D 进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐
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考题 多选题SA财富管理系统中，“站点地图”项下包含的功能分区有（）A管理专区B工作专区C营销管理D产品货架E财富规划
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考题 单选题财富管理服务是指零售银行在（）的基础上为财富客户提供整合的银行、保险和投资理财产品与服务，协助客户实现资产保值增值。A 量身定制B 统一营销C 分层服务D 专业化经营、系统化管理
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考题 单选题对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划的益处不包括（ ）。A 增加客户黏性，沉淀长期金融资产B 维护客户关系，实现长期合作C 提升专业形象D 提高行业利润
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考题 单选题私人银行客户维护的核心是什么（）。A 客户关系B 金融产品营销C 财富规划D 感情维护
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考题 多选题个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展（）等工作。A关系维护B营销推介C财富规划D职业规划
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考题 单选题财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。A 利润分成B 集约处理C 了解客户D 单元管理
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考题 单选题客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。A 投资管理B 资产配置C 风险管理D 产品销售
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