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多选题
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A

倾听

B

建议

C

实施

D

检视

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务，通过客户资产的全球配置，降低风险从而达到财富保值和增值的目的。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。A、投资管理B、资产配置C、风险管理D、产品销售
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考题 财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。A、利润分成B、集约处理C、了解客户D、单元管理
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考题 根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。A、私人银行客户签约指标B、签约客户金融资产余额指标C、私人银行目标客户增长情况D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度
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考题 分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。A、落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式B、制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等C、为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量D、制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案
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考题 财富管理主要是为了（）A、客户的个人发展要求B、客户的事业发展需求C、实现资产组合的合理配置，达到财富保值、增值和传承的目的D、实现资产的保护和正确使用
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考题 综合财富规划的特点有（）。A、依靠客户经理主观臆断B、建立在私人银行客户的生命周期基础上C、运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具D、为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
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考题 多选题为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。A落实客户名单制管理B建立“1+N”的服务模式C实行财富顾问区域负责制D实行财富顾问专业分工制
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考题 单选题财富管理主要是为了（）A 客户的个人发展要求B 客户的事业发展需求C 实现资产组合的合理配置，达到财富保值、增值和传承的目的D 实现资产的保护和正确使用
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考题 多选题综合财富规划的办理流程包括（）。A客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理B客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案C实施定制的资产配置框架，构建投资组合D持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整
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考题 单选题根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。A 私人银行客户签约指标B 签约客户金融资产余额指标C 私人银行目标客户增长情况D 属地客户经理对顾问支持工作的满意度
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考题 判断题为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。A 对B 错
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考题 单选题分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面（）。A 落实客户名单制，全面建立存量客户的“三对一”维护模式B 制定各类金融顾问服务的模板，包括理财规划、融资规划等C 为客户提供顾问咨询服务，并使用行内各项产品满足客户资产配置要求，提高客户在农业银行金融资产数量D 制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录并健全客户信息档案
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考题 多选题综合财富规划的特点有（）。A依靠客户经理主观臆断B建立在私人银行客户的生命周期基础上C运用专业的资产配置模型和统一的财富规划标准流程和工具D为私人银行客户量身定制综合化、个性化和专业化的财富规划报告
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考题 多选题进行财富顾问服务之前，客户经理需做的准备工作主要有（）A熟悉客户背景资料B分析客户已经接受的规划服务情况C分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标D熟悉财富管理业务平台的操作
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考题 单选题随着财富的积累以及客户年龄的变化，客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是（ ）。A 财富传承规划的对象是客户的资产B 财富传承规划对保证财产安全作用不大C 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划D 进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐
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考题 多选题根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，分部财富顾问职责包括（）。A制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案B为客户提供顾问咨询服务C指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作D使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销，提高私人银行业务收入
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考题 单选题私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。A 客户不需要将财富目标告知客户经理B 为客户制定静态资产配置方案C 需要持续进行审慎性评估和监控D 只为客户提供单一产品
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考题 单选题财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。A 利润分成B 集约处理C 了解客户D 单元管理
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