网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C.寻求理财规划服务的直接原因
D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标
E.目前家庭的财务状况
参考答案
参考解析
解析：客户家庭基本信息包括： ?? 1. 家庭主要成员的姓名、出生年月日；
?? 2. 子女的学程阶段；
?? 3. 居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因；
?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。
?? 2. 子女的学程阶段；
?? 3. 居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
?? 4. 寻求理财规划服务的直接原因；
?? 5. 目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
?? 如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。
更多 “ 理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话 C.寻求理财规划服务的直接原因 D.目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标 E.目前家庭的财务状况 ” 相关考题
考题
理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
考题
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
理财规划书的主要内容包括( )。A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C.家庭财务状况分析
D.理财目标的评估和调整
E.综合理财规划建议
考题
（）是理财规划中的一个非常核心的技能，并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。A.收集客户家庭基本信息
B.整理和分析客户财务状况
C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因
D.制作全生涯模拟仿真表
考题
（ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议
考题
理财规划书的主要内容包括（）A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果C、家庭财务状况分析D、理财目标的评估和调整E、综合理财规划建议
考题
单选题理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括（ ）。A
家庭主要成员的姓名、出生年月日B
居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话C
理财重点以及中、长期理财目标D
资产负债结构
考题
单选题（ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A
客户家庭基本信息B
客户财务状况分析C
理财目标的评估和分析D
综合理财规划建议
考题
多选题理财规划书的主要内容包括（）A家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果C家庭财务状况分析D理财目标的评估和调整E综合理财规划建议
热门标签
最新试卷