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题目内容
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单选题
理财师需对客户理财方案进行定期评估，其中（ ）不是决定定期评估的频率的因素。
A
客户的性格特征
B
客户的投资金额和占比
C
客户的投资风格
D
客户个人财务状况变化幅度
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题理财师需对客户理财方案进行定期评估，其中（ ）不是决定定期评估的频率的因素。A 客户的性格特征B 客户的投资金额和占比C 客户的投资风格D 客户个人财务状况变化幅度” 相关考题
考题
理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务，这一服务主要包括( )。A．定期对理财方案进行评估B．定期到客户单位作收入调查C．不定期的方案调整D．不定期的信息服务E．不定期询问客户的家庭成员结构变化情况
考题
下列对定期评估频率描述错误的是()。A:对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率
B:财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数
C:对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数
D:频率越高对客户越有利，但同时也增加了理财方案的评估成本
考题
在发生（ ）情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。A.宏观经济政策、法规等发生重大变化
B.金融市场的重大变化
C.客户继承一大笔遗产
D.夫妻离婚
E.家庭计划投资移民
考题
对定期评估频率描述不正确的是（）。A、对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率B、财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数C、对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数D、频率越高对客户越有利，但同时也增大了理财规划师的工作量
考题
定期评估的频率主要取决于以下三个因素。（）A、客户的投资金额和占比。客户的投资金额越大或占比越高，就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估，因为投资金额较大或占比越高，一旦决策建议错误，损失也较大，客户的心理负担也会越大B、客户个人财务状况变化幅度。如果客户正处在事业的黄金时期，收入增长较快；或者正面临退休，就需要理财师经常评估和修改理财方案。反之，家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估次数C、客户的投资风格。有些客户偏爱高风险高收益的投资产品，投资风格积极主动；而有些客户属于风险厌恶型的投资者，投资风格谨慎、稳健，注重长期投资。前者比后者更需经常性的理财方案评估D、客户定期评估的时间必须很短
考题
单选题在理财方案跟踪和定期评估方面，下列表述错误的是（ ）。A
对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品的调整，不应是较大规模或整体方案的修正B
有的客户偏爱高风险高收益投资产品，投资风格积极主动，有的客户属于风险厌恶型的投资者，投资风格谨慎、稳健。前者比后者更需要经常性的理财方案评估C
客户投资金额越大或占比越高，就越是经常需要对其理财规划方案进行检测和评估D
如果客户正处于事业黄金期，收入增长较快，或者正面临退休，就需要理财师经常评估和修改理财方案。反之，家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估
考题
单选题下列对定期评估的说法，错误的是（）。A
客户的投资金额越大或占比越高.就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估B
家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数C
风险厌恶型的投资者比风险偏好者更需经常性的理财方案评估D
评估频率越高对客户理财方案执行越有利.从而有助于建立公司与理财师个人的信誉与形象
考题
单选题持续理财服务不包括（）。A
定期对理财方案进行评估B
不定期的信息服务C
方案调整D
收集、整理和分析客户的现行财务状况
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